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Desbloqueie todo o potencial do seu CRM com a integração perfeita do Wealthbox no Latenode. Essa combinação poderosa simplifica seu fluxo de trabalho, permitindo que você gerencie relacionamentos com clientes sem esforço, rastreie dados financeiros e automatize tarefas sem escrever uma única linha de código. Experimente a sinergia do Wealthbox e do Latenode para elevar seu jogo de gestão de patrimônio e se concentrar no que realmente importa - expandir seus negócios e atender seus clientes.
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Deepseek Coder 6.7B Instruct AWQ com histórico (visualização)
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Deepseek Coder 6.7B Instruct AWQ Prompt (Prévia)
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O que é Wealthbox
O Wealthbox é um CRM moderno desenvolvido para consultores financeiros e empresas de gestão de patrimônio. Ele ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes, rastrear interações e automatizar processos de negócios essenciais específicos do setor de serviços financeiros. Seus principais recursos incluem gerenciamento de contatos, gerenciamento de tarefas, automação de fluxo de trabalho e integração com outras ferramentas de planejamento financeiro, tudo visando otimizar as operações e aprimorar o atendimento ao cliente.
A integração do Wealthbox com o Latenode permite uma automação poderosa que vai além dos recursos padrão de CRM. Acione fluxos de trabalho com base na integração de novos clientes, alterações de investimento ou conclusões de tarefas. Automatize comunicações personalizadas com clientes, gere relatórios ou use as ferramentas de IA do Latenode para analisar dados de clientes e personalizar consultoria financeira — tudo em um ambiente visual e de baixo código, que oferece lógica de ramificação ilimitada e execução rápida, a um preço acessível de pagamento por processamento.
Para que servem as integrações do Wealthbox?
O Wealthbox é um CRM para consultores financeiros. Conectá-lo a outras ferramentas melhora a gestão de clientes e a eficiência operacional. Automatize tarefas como entrada de dados, relatórios e comunicação em toda a sua infraestrutura tecnológica. Você pode centralizar informações e fornecer um serviço melhor.
Automatizar o Wealthbox com o Latenode evita trabalho manual. Os dados fluem bidirecionalmente entre o Wealthbox e outros aplicativos. Concentre-se no relacionamento com o cliente, não em processos repetitivos. O Latenode permite conectar o Wealthbox a plataformas de marketing ou softwares de contabilidade. Você pode orquestrar diversas tarefas.
- Marketing: Adicione novos leads de campanhas de marketing diretamente no Wealthbox.
- Financiar.: Sincronize dados do cliente com ferramentas de contabilidade para faturamento e controle de receita.
- Comunicação: Envie e-mails personalizados aos clientes com base nas atualizações do Wealthbox.
O Latenode oferece ferramentas avançadas para fluxos de trabalho personalizados. Conecte o Wealthbox a modelos de IA como Claude e Gemini. Crie fluxos assíncronos com ramificações ilimitadas. O Latenode oferece flexibilidade, preços acessíveis baseados em computação e suporte especializado.
Como usar as integrações do Wealthbox
As integrações do Wealthbox desbloqueiam a automação com contatos, oportunidades e tarefas dentro do Latenode. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos sem código para criar fluxos de trabalho eficientes. Atualize registros automaticamente e acione ações com base nas etapas do negócio ou nas entradas de novos clientes. Isso economiza tempo e melhora a consistência dos dados.
Veja como usar a integração do Wealthbox no Latenode:
- Adicionar nó Wealthbox: Encontre-o no painel de integrações e arraste-o para a tela.
- Conecte sua conta: Use sua chave de API do Wealthbox para vincular seu espaço de trabalho.
- Escolha um gatilho ou ação: Selecione o que inicia ou acontece na sua automação.
- Defina as configurações: Defina os dados a serem assistidos, enviados ou atualizados.
Estas etapas ajudam a integrar o Wealthbox aos processos de negócios mais amplos da sua empresa. Atualize os registros em todas as ferramentas de marketing quando um negócio for fechado no Wealthbox. Acione e-mails de boas-vindas quando um contato for criado. Mantenha as ferramentas de gerenciamento de projetos atualizadas com base nas tarefas do Wealthbox.
- Atualizações automáticas: Mantenha os sistemas sincronizados atualizando registros em tempo real.
- Trabalho manual reduzido: Remova a cópia e colagem de dados entre o Wealthbox e outros aplicativos.
- Fluxos de trabalho mais inteligentes: Acione ações em outras ferramentas com base em eventos do Wealthbox.
- Marketing:Quando novos leads são adicionados ao Wealthbox, Mailchimp adiciona-os a uma lista de e-mails segmentada. Isso ajuda a engajar clientes em potencial com campanhas relevantes.
- Gestão de Projetos: Crio Asana tarefas quando os negócios atingem determinados estágios no Wealthbox. Acompanhe o progresso dos projetos relacionados aos negócios dos clientes.
- Comunicação: Enviar Slack Notificações para novos contatos do Wealthbox. Alerte sua equipe sobre novos clientes em potencial.
- Produtividade: Novas tarefas do Wealthbox são criadas Todoist tarefas. Mantenha sua agenda diária alinhada com as atividades de gerenciamento de clientes.
- Atentimento ao Cliente:Quando um contato do Wealthbox envia um JotformName, registre os dados no Wealthbox. Certifique-se de que todos os feedbacks e solicitações sejam registrados.
Melhores integrações para Wealthbox 2025
Amplie o Wealthbox com aplicativos que adicionam automação, melhoram o fluxo de dados e aumentam os insights. Veja as principais opções aqui.
Gmail
Registre e-mails do Gmail automaticamente nos registros de contato relacionados do Wealthbox. Você pode arquivar conversas por e-mail para fins de conformidade ou geração de relatórios. Acione fluxos de trabalho com base em mensagens recebidas ou marcadores específicos. Receba lembretes no Wealthbox com base na atividade do Gmail e sinalize itens urgentes.
Google Calendar
Mantenha seus eventos do Wealthbox e do Google Agenda sincronizados, evitando agendamentos duplicados. Crie novas tarefas do Wealthbox a partir de entradas do calendário ou agende reuniões com clientes com base nos dados de contato. Defina lembretes no Wealthbox antes de compromissos a partir de entradas do Google Agenda. Garanta que nenhuma interação com o cliente seja perdida.
DocuSign
Envie automaticamente contratos preparados a partir dos dados do Wealthbox para assinatura via DocuSign. Acompanhe o status dos documentos e atualize os registros de contato após a assinatura. Armazene os documentos preenchidos diretamente nos registros relevantes do Wealthbox para acesso rápido. Automatize lembretes para acompanhar as assinaturas pendentes.
Microsoft Excel
Exporte dados do Wealthbox para o Excel para análises mais aprofundadas e relatórios personalizados. Importe informações de contato atualizadas do Excel para manter seu CRM atualizado. Agende relatórios conectando o Wealthbox e o Excel para monitorar a saúde do seu negócio. Mescle listas de contatos, remova duplicatas e prepare mala direta personalizada.
Slack
Receba notificações do Wealthbox nos canais do Slack para se manter informado sobre atualizações importantes. Publique atualizações do Wealthbox, como novos negócios ou tarefas concluídas, para manter as equipes alinhadas. Crie tarefas do Wealthbox diretamente dos comandos do Slack para capturar ideias rapidamente. Compartilhe dados importantes do cliente nos canais relevantes.
Twilio
Envie mensagens SMS para clientes diretamente do Wealthbox para atualizações ou lembretes rápidos. Registre interações por SMS nos registros de contato para manter um histórico completo de comunicações. Acione sequências de SMS automatizadas com base em eventos no Wealthbox. Receba alertas instantâneos para mensagens recebidas vinculadas aos perfis de clientes.
QuickBooks on-line
Sincronize os dados dos clientes entre o Wealthbox e o QuickBooks para evitar entradas manuais e erros. Acompanhe o status das faturas e o histórico de pagamentos nos registros de contato do Wealthbox. Acione fluxos de trabalho com base na criação de faturas ou recibos de pagamento no QuickBooks. Gere relatórios sobre o desempenho financeiro das contas dos clientes.
Enriqueça os perfis de contato do Wealthbox com dados do LinkedIn para obter insights mais profundos. Identifique leads em potencial e direcione esforços de divulgação com base nas informações do LinkedIn. Atualize os registros do Wealthbox automaticamente com novos cargos ou mudanças na empresa. Monitore conexões de relacionamento e construa redes de clientes mais fortes.
Zoom
Agende reuniões do Zoom diretamente do Wealthbox e registre os detalhes automaticamente. Associe as gravações das reuniões do Zoom aos registros de contato para referência futura. Acione tarefas de acompanhamento no Wealthbox após cada chamada do Zoom, com base nos tópicos discutidos. Centralize a comunicação com os clientes e o histórico de reuniões em um só lugar.
Formulários do Google
Capture leads e feedback usando o Formulários Google e adicione dados automaticamente ao Wealthbox. Crie novos registros de contato ou atualize os existentes com base nos envios do formulário. Acione sequências de acompanhamento automatizadas com base nas respostas fornecidas no formulário. Acompanhe o desempenho da campanha vinculando os envios do formulário aos dados do Wealthbox.
- Calendly. Crie contatos automaticamente no Wealthbox e agende tarefas de acompanhamento quando novas reuniões forem agendadas.
- Mailchimp. Atualize os registros de contato do Wealthbox quando os usuários se inscreverem ou cancelarem a inscrição em listas de e-mail.
- QuickBooks. Crie oportunidades no Wealthbox quando novas faturas forem geradas no QuickBooks.
- JotformName. Adicione novos leads ao Wealthbox quando os formulários forem enviados, garantindo acompanhamento imediato.
- Slack. Envie notificações do Wealthbox para um canal dedicado para criação de novos contatos ou atualizações de oportunidades.
- planilhas do Google. Exporte dados de contato do Wealthbox para o Planilhas Google para relatórios e análises.
- Twilio. Registre mensagens SMS nas atividades do Wealthbox, mantendo um histórico completo de comunicação.
- DocuSign. Atualize os estágios de oportunidade do Wealthbox quando os contratos forem assinados via Docusign.
Para que serve o Wealthbox?
O Wealthbox é um CRM — uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente — desenvolvido para consultores financeiros. Ele ajuda a gerenciar interações com clientes, acompanhar tarefas e otimizar fluxos de trabalho, tudo em um só lugar, tornando a gestão de clientes mais eficiente.
Como posso automatizar tarefas no Wealthbox?
Você pode automatizar tarefas do Wealthbox e conectá-lo a outros aplicativos usando o Latenode. O Latenode é uma plataforma visual que permite criar fluxos de trabalho de automação personalizados sem código. Integre o Wealthbox para otimizar seus processos.
Onde posso encontrar recursos de treinamento do Wealthbox?
A Wealthbox oferece uma variedade de recursos de treinamento, incluindo artigos e vídeos, em seu site. Procure a seção "Ajuda" ou "Suporte" para tutoriais sobre o uso de diferentes recursos e práticas recomendadas para o uso do CRM.
Revisões
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Francisco de Paula S.
Pesquisa de mercado para desenvolvedores web
8 de fevereiro de 2025
"Integrações de automação ilimitadas, não importa qual seja seu caso de uso. O nó gerador de código javascript de IA é um salva-vidas. Se você chegar a um ponto na automação em que uma ferramenta ou nó ainda não foi criado para interagir com o latenode, o nó de IA pode fazer a interação acontecer escrevendo o código necessário para a interação com a ferramenta específica. Basta descrever o que você precisa e a IA fará acontecer. Quanto mais detalhada for a explicação, melhor será a resposta que você obterá."
Charles S.
Fundador de Pequenas Empresas
3 de janeiro de 2025
"Meu novo segredo mais bem guardado! Minhas coisas favoritas sobre o LateNode são a interface do usuário e o editor de código. Confie em mim, ser capaz de escrever "parte" do seu próprio código faz uma grande diferença quando você está tentando construir automações rapidamente. Levei menos da metade do tempo e menos frustração para construir uma automação que tentei construir no Make e no n8n. Honestamente, o editor de código e a interface do usuário são as melhores partes de usar o LateNode. Se você quiser construir automações rapidamente, escreva parte do seu próprio código. Tentei construir a mesma automação no Make e no n8n e levou o dobro do tempo e foi muito mais frustrante"
Sofia E.
Especialista em automação
Latenode é uma alternativa mais barata, mas poderosa, às ferramentas usuais de automação de IA. É fácil de usar, mesmo para iniciantes, graças à sua interface simples e intuitiva. Eu só conheço o básico de Java, C++ e C, então quando vi a opção JavaScript, fiquei um pouco nervoso. Felizmente, o AI Copilot tornou tudo muito mais fácil, me guiando passo a passo. Passei semanas aprendendo sobre Latenode no YouTube porque ele realmente chamou minha atenção. Comparado a outras ferramentas de IA, acho que esta é a melhor escolha. Embora Latenode ainda seja novo e esteja em desenvolvimento, ele tem grande potencial para se tornar a melhor ferramenta do mercado no futuro.
Germaine H.
Fundador Tecnologia da Informação
21 de dezembro de 2024
O que mais gostei no Latenode em comparação com a concorrência é que eu tinha a capacidade de escrever código e criar nós personalizados. A maioria das outras plataformas são estritamente sem código, o que para mim realmente limitou o que eu poderia criar com meus cenários. Também gostei da função de IA para auxiliar na escrita de código. Faz anos que não escrevo nada além de um script simples, então foi bom ter alguma assistência dentro da plataforma quando necessário.
Islã B.
CEO Software de Computador
15 de dezembro de 2024
Os AI Nodes são incríveis. Você pode usá-lo sem ter chaves de API, ele usa crédito Latenode para chamar os modelos de IA, o que o torna super fácil de usar. - O Latenode custom GPT é muito útil, especialmente com a configuração de nós
Longo N.
CEO, Software
25 de outubro de 2024
Eu amo este app! Teste completamente perfeito, espero que vocês possam crescer mais. Adoro como eles dão suporte aos usuários. No meu caso, há um bug que fez com que minha lógica não funcionasse, mas eles dão suporte o mais rápido possível, consertam o bug muito em breve. Quero que esse aplicativo cresça!
Petar V.
CEO, Software de Computador
25 de outubro de 2024
Melhor ferramenta de low code do mercado!! Estou apenas começando minha jornada mais aprofundada, mas por enquanto essa ferramenta é excelente e é muito melhor que o make.com. Gosto especialmente da facilidade de uso e do fato de que, para os serviços do Google, não há necessidade de ir manualmente para a API ou o console do Google para procurar o ID do cliente e coisas semelhantes. Por enquanto, tudo está perfeitamente ajustado às minhas necessidades
John T.
Marketing e Publicidade, Autônomo
31 de maio de 2024
Automação acessível com recursos robustos – Estou usando o Latenode há mais de um mês e já o prefiro em relação a opções mais populares como Zapier, Pabbly ou Make. A maior vantagem do Latenode são seus custos de automação significativamente mais baixos, tudo isso mantendo os mesmos recursos robustos. A única desvantagem são as integrações limitadas, mas isso é compreensível, dado que é um player mais novo no mercado. No geral, o Latenode oferece excelente valor e rapidamente se tornou meu favorito para necessidades de automação. Custos de automação significativamente mais baixos em comparação com Zapier, Pabbly e Make Mantém os mesmos recursos robustos de plataformas mais populares Excelente custo-benefício. Integrações limitadas devido a ser um player mais novo no mercado
Hemanth Kumar B.
Especialista em automação
25 de julho de 2024
Alternativa confiável para Zapier e Make com funcionalidade estendida -JS Node, Headless Browser, AI Assistant. Facilidade de uso e qualidade de suporte
Hoang T.
Gerenciamento de educação
5 de Setembro de 2024
O Latenode e sua equipe de suporte têm sido ótimos e responsivos em fornecer suporte à minha equipe na criação de um fluxo de trabalho onde nossos dados do Google Sheet Form Submissions levarão os usuários que enviaram o formulário e, em seguida, usarão nossa API OpenAI para criar boletins informativos para enviar a eles. O ponto de preço do Latenode e o uso de créditos por meio do tempo de execução permitem que ele seja uma alternativa mais barata ao Zapier ou Make. Os módulos de arrastar e soltar oferecem uma experiência familiar quando comparados aos seus concorrentes e realizam o mesmo trabalho a um preço econômico.
Lívia F.
Proprietário e desenvolvedor de software de computador
8 de novembro de 2024
Estou conseguindo reduzir o tempo de construção do meu backend e ainda ter custos baixos. As outras plataformas são bem mais caras. E é sempre mais fácil mensurar as despesas de um cenário com o Latenode. O suporte ao cliente sempre responde super rápido.
Cristão Jade Yap Samson
@CristianJade
6 de abril de 2024
Você precisa experimentar! 🔥 Fiquei impressionado com a facilidade de uso e o preço acessível do Latenode. Como alguém que está testando no momento, posso dizer honestamente que ele superou minhas expectativas a cada passo. A plataforma em si é incrivelmente intuitiva. Eles encontraram um equilíbrio perfeito entre funcionalidade sem código e de baixo código, tornando-a acessível para iniciantes, mas poderosa o suficiente para automações complexas. A melhor parte? Durante minha fase de testes, não encontrei um único erro. Tudo correu bem e exatamente como pretendido. O Latenode é um divisor de águas para qualquer um que queira otimizar seus fluxos de trabalho sem gastar muito. É uma experiência obrigatória para qualquer um que queira aumentar sua produtividade.
Hoang
@Hoang
6 de Setembro de 2024
Latenode, suporte incrível da equipe e automação 🚀 A Latenode e sua equipe de suporte têm sido ótimas e responsivas em fornecer suporte à minha equipe na criação de um fluxo de trabalho onde nossos dados do Google Sheet Form Submissions levarão os usuários que enviaram o formulário e, em seguida, usarão nossa API OpenAI para criar boletins informativos para enviar a eles. Seu ponto de preço e uso de créditos por meio do tempo de execução permitem que seja uma alternativa mais barata ao Zapier ou Make. Os módulos de arrastar e soltar oferecem uma experiência familiar quando comparados aos seus concorrentes e realizam o mesmo trabalho a um preço econômico.
Leland Melhor
@Leland_Melhor
1 de abril de 2024
Finalmente encontrei o que estava procurando... Mesmo antes de ver o que estava por baixo do capô e me encontrar pessoalmente com Daniel (CMO), eu já estava impressionado com o modelo de negócios em comparação aos outros. Como alguém que comercializa produtos de software há mais de 2 décadas e um usuário de todas as coisas de automação (até certo ponto), como Zapier, Pabbly, n8n e Active Pieces; senti-me compelido a ir direto para um acordo de parceria com esses caras. Foi meio óbvio. Ansioso para construir algumas automações incríveis para empresas ao redor do mundo com esta equipe.
Ataque Celiker
@Celiker_Atak
15 de abril de 2024
Latenode é uma ferramenta de automação poderosa. Zapier é uma ferramenta de automação poderosa que pode ajudar empresas de todos os tamanhos a economizar tempo e dinheiro. É fácil de usar, mesmo para aqueles sem experiência em codificação, e pode conectar centenas de aplicativos e serviços diferentes. No entanto, pode ser caro para alguns usuários e pode ser difícil solucionar problemas quando as coisas dão errado. A melhor parte do aplicativo é que é um sistema mais barato em comparação com outras plataformas 🔥
Wael Esmair
@Wael_Esmair
21 de março de 2024
O Latenode é um produto extremamente impressionante! O suporte do Latenode para código personalizado nos permitiu adaptar soluções de automação precisamente às nossas necessidades (e às dos nossos clientes). A plataforma é super flexível e estamos muito animados para ver quais outros casos de uso não típicos podemos implementar usando o produto deles. O suporte é muito útil e é bom saber que temos uma comunidade inteira para nos apoiar.
Ryan
@Ryan
29 de abril de 2024
Latenode Uma ótima escolha para Low Code. Tenho trabalhado com a Latenode por cerca de 5 meses movendo alguns fluxos de outros serviços. A mudança foi ótima e a equipe é muito responsiva quando foi necessária ajuda para aprender o novo sistema. O preço deles é melhor do que eu já vi em qualquer outro lugar 🔥
Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 de julho de 2024
Latenode é Hero 🚀 Latenode supera a concorrência com seus serviços imbatíveis: automações de 99% de tempo de atividade, preços acessíveis me economizam dinheiro e a interface amigável mantém as coisas funcionando sem problemas, além disso, para tarefas complexas, posso adicionar código personalizado e automação de navegador headless. Esqueça o Zapier, Latenode é minha nova automação de fluxo de trabalho!
Srivamshi
@Srivamshi
29 de abril de 2024
Latenode = herói da automação com orçamento acessível. Faz tudo o que preciso, interface simples, ótimo valor. Abandone as opções caras! ????
Doug
@Doug
6 de março de 2024
Início de Grandes Coisas. Eles são novos, mas estão fazendo um excelente trabalho fornecendo uma alternativa muito séria para a concorrência. Como iniciante, a documentação, os modelos e as conexões de afiliados do Latenodes são úteis para começar suas ideias de fluxo. Muito amigável para se comunicar e ansioso pelo sucesso deles 🚀
Stockton F.
@stockton_fisher
11 de março de 2024
Sinceramente, adoro como o Latenode abordou a automação. A abordagem "low-code" é perfeita para minhas necessidades. Não sou um desenvolvedor, mas com a ajuda do assistente de IA deles, consigo fazer coisas legais muito rápido! Na maior parte do tempo, a bela tela de arrastar e soltar faz o trabalho de forma muito eficiente. Também adoro o método deles de criar seus próprios "conectores" usando nódulos. Facilita muito a reutilização de nós de conexão personalizados em outros cenários. O preço também faz muito sentido se você estiver fazendo processos "menos", mas "de execução mais longa".
Sri Vamshi
29 de abril de 2024
Latenode é uma joia escondida! Se você usa Zapier para automação, confira isso. Recursos super semelhantes, mas muito, MUITO mais acessível. O plano gratuito é generoso e é fácil configurar fluxos de trabalho, mesmo se você não for especialista em tecnologia. Perfeito para pequenas empresas ou qualquer pessoa que queira simplificar sua vida com automação com orçamento limitado. Altamente recomendado!
Mike Kirshtein
Fundador e Liderança no Audax Group
5 de março de 2024
Latenode substituiu Zapier e Make⚡️ Nosso negócio exige que enviemos muitos webhooks todos os dias e precisamos de um serviço confiável e econômico: o Latenode.
Mohamad Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 de abril de 2024
Solução realmente boa para automatizar qualquer coisa com qualquer API! Boa integração de IA.
Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23 de fevereiro de 2024
Solução realmente boa para automatizar qualquer coisa com qualquer API! Boa integração de IA. Adoraria lançar o serviço na AWS EU!! 🔥
Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 de julho de 2024
Funciona bem e é mais barato que o Zapier! 💸
Nabil Narin
@NabilNarin
6 de julho de 2024
No geral, o Latenode é ótimo! 🚀 É ótimo ver o Latenode porque ele oferece um preço mais barato e também a plataforma é fácil de navegar e não é muito íngreme para aprender, mas talvez a documentação deva ser atualizada. Todo o resto é perfeito!
Carlos Jimenez
@CarlosJimenez
28 de agosto de 2024
Melhor ferramenta de automação pelo preço. O modelo de preço é excelente para automação complexa. As integrações são amigáveis ao dev e as opções de código são um salva-vidas. Acho que este software é um produto incrível com um futuro incrível 🚀
- Marketing:Quando novos leads são adicionados ao Wealthbox, Mailchimp adiciona-os a uma lista de e-mails segmentada. Isso ajuda a engajar clientes em potencial com campanhas relevantes.
- Gestão de Projetos: Crio Asana tarefas quando os negócios atingem determinados estágios no Wealthbox. Acompanhe o progresso dos projetos relacionados aos negócios dos clientes.
- Comunicação: Enviar Slack Notificações para novos contatos do Wealthbox. Alerte sua equipe sobre novos clientes em potencial.
- Produtividade: Novas tarefas do Wealthbox são criadas Todoist tarefas. Mantenha sua agenda diária alinhada com as atividades de gerenciamento de clientes.
- Atentimento ao Cliente:Quando um contato do Wealthbox envia um JotformName, registre os dados no Wealthbox. Certifique-se de que todos os feedbacks e solicitações sejam registrados.
- Calendly. Crie contatos automaticamente no Wealthbox e agende tarefas de acompanhamento quando novas reuniões forem agendadas.
- Mailchimp. Atualize os registros de contato do Wealthbox quando os usuários se inscreverem ou cancelarem a inscrição em listas de e-mail.
- QuickBooks. Crie oportunidades no Wealthbox quando novas faturas forem geradas no QuickBooks.
- JotformName. Adicione novos leads ao Wealthbox quando os formulários forem enviados, garantindo acompanhamento imediato.
- Slack. Envie notificações do Wealthbox para um canal dedicado para criação de novos contatos ou atualizações de oportunidades.
- planilhas do Google. Exporte dados de contato do Wealthbox para o Planilhas Google para relatórios e análises.
- Twilio. Registre mensagens SMS nas atividades do Wealthbox, mantendo um histórico completo de comunicação.
- DocuSign. Atualize os estágios de oportunidade do Wealthbox quando os contratos forem assinados via Docusign.
Para que serve o Wealthbox?
O Wealthbox é um CRM — uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente — desenvolvido para consultores financeiros. Ele ajuda a gerenciar interações com clientes, acompanhar tarefas e otimizar fluxos de trabalho, tudo em um só lugar, tornando a gestão de clientes mais eficiente.
Como posso automatizar tarefas no Wealthbox?
Você pode automatizar tarefas do Wealthbox e conectá-lo a outros aplicativos usando o Latenode. O Latenode é uma plataforma visual que permite criar fluxos de trabalho de automação personalizados sem código. Integre o Wealthbox para otimizar seus processos.
Onde posso encontrar recursos de treinamento do Wealthbox?
A Wealthbox oferece uma variedade de recursos de treinamento, incluindo artigos e vídeos, em seu site. Procure a seção "Ajuda" ou "Suporte" para tutoriais sobre o uso de diferentes recursos e práticas recomendadas para o uso do CRM.
