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Como conectar Agente de IA e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Agente de IA
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Zoho CRM
Zoho CRM + Agente de IA + Slack: Quando um novo lead é criado ou atualizado no Zoho CRM, suas informações são enviadas ao Agente de IA para resumo. O resumo é então publicado em um canal dedicado do Slack para revisão rápida pela equipe de vendas.
Zoho CRM + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um contato é criado ou atualizado no Zoho CRM, os detalhes do contato são enviados ao Agente de IA para enriquecimento. Os dados enriquecidos são então salvos em uma Planilha Google para análise e geração de relatórios adicionais.
Agente de IA e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Agente de IA e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zoho CRM com os insights do AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automações que enriquecem os contatos do Zoho CRM com dados do Agente de IA, usando blocos baseados em prompts e JavaScript para processamento personalizado. Beneficie-se de melhor qualidade de dados e alcance personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Zoho CRM?
A integração do AI Agent com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Qualifique leads automaticamente com base em análises de interações com clientes orientadas por IA.
- Gere campanhas de e-mail personalizadas usando o AI Agent para criação de conteúdo.
- Atualize as informações de contato no Zoho CRM usando IA para extrair dados de texto não estruturado.
- Encaminhe solicitações de suporte ao cliente com base na urgência e no sentimento avaliados por IA.
- Resuma o feedback do cliente da análise do agente de IA e registre-o no Zoho CRM.
Que tipo de dados do agente de IA posso acessar no Latenode?
O Latenode permite acessar os resultados de análise do AI Agent, entidades extraídas, pontuações de sentimento e quaisquer outros dados fornecidos pelo AI Agent para uso em suas automações.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do agente de IA pode exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- Os limites de taxa da API do Zoho CRM podem afetar a velocidade de sincronização de dados.
- Grandes volumes de dados processados pelo AI Agent podem aumentar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
