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Como conectar Cloze e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Cloze
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Cloze e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Chefe de Acompanhamento
Cloze + Acompanhamento do Chefe + Planilhas Google: Sempre que uma nova pessoa é adicionada ao Cloze ou ao Follow Up Boss, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear novas interações com clientes para fins de relatórios.
Acompanhamento do chefe + fechamento + folga: Sempre que uma nova pessoa é adicionada no Follow Up Boss ou no Cloze, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Cloze e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Cloze e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Cloze ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente pessoas do Follow Up Boss a partir de novos leads do Cloze?
Sim! O Latenode permite a criação integrada de pessoas para o Follow Up Boss, mantendo seu CRM atualizado. Nosso editor visual e blocos lógicos oferecem personalização avançada que vai além das integrações padrão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Follow Up Boss?
A integração do Cloze com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos chefes de acompanhamento quando um novo lead aparecer no Cloze.
- Atualize o Follow Up Boss quando as informações mudarem no Cloze.
- Crie atividades Cloze a partir das conclusões de tarefas do Follow Up Boss.
- Sincronize os estágios do negócio entre o Cloze e o Follow Up Boss.
- Acione sequências de e-mails automatizadas no Follow Up Boss a partir de eventos Cloze.
Como o Latenode aprimora o processamento de dados Cloze?
O Latenode oferece recursos avançados de transformação de dados, incluindo prompts de IA e código JavaScript, para enriquecer os dados do Cloze antes de sincronizar com o Follow Up Boss.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados devido aos limites de taxa da API.
- Mapeamentos de campos complexos além de tipos de dados básicos podem precisar de transformação de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os aplicativos.
