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Como conectar DocuSign e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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DocuSign
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o DocuSign e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Microsoft Excel
Docusign + Microsoft Excel + Slack: Quando o status do envelope de um contrato é atualizado no Docusign, seus detalhes são adicionados como uma nova linha em uma tabela do Microsoft Excel, e uma mensagem do Slack é enviada a um canal notificando a equipe sobre a atualização.
Microsoft Excel + Docusign + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela do Microsoft Excel, um contrato é enviado via Docusign usando um modelo, e os detalhes do envelope são registrados em uma nova linha em uma Planilha Google.
DocuSign e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Microsoft Excel
Como posso conectar minha conta Docusign ao Microsoft Excel usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Microsoft Excel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Microsoft Excel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Excel com dados concluídos do Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Docusign para o Excel em tempo real. Automatize atualizações e economize tempo na entrada manual de dados, graças ao nosso construtor visual sem código e execução instantânea.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Microsoft Excel?
A integração do Docusign com o Microsoft Excel permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Registre automaticamente os detalhes do contrato concluído em uma planilha.
- Acione envelopes do Docusign com base em novas linhas em uma planilha do Excel.
- Atualize as informações do cliente no Excel depois que um documento for assinado.
- Gere relatórios personalizados a partir de dados do Docusign armazenados no Excel.
- Acompanhe o status dos envelopes do Docusign e atualize o Excel conforme necessário.
Quão segura é a integração do Docusign e do Microsoft Excel no Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de segurança avançados para proteger seus dados durante as integrações com o Docusign e o Microsoft Excel. Suas credenciais são criptografadas e armazenadas com segurança.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Microsoft Excel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Excel podem afetar o desempenho do fluxo de trabalho.
- Modelos complexos do Docusign podem exigir mapeamento personalizado.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API.
