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Como conectar DocuSign e NetSuite
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e NetSuite
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or NetSuite será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or NetSuitee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o NetSuite Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione NetSuite da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro NetSuite.
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DocuSign
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NetSuite
Autenticar NetSuite
Agora, clique no NetSuite nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu NetSuite configurações. A autenticação permite que você use NetSuite através do Latenode.
Configure o DocuSign e NetSuite Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e NetSuite Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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NetSuite
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, NetSuite, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e NetSuite a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e NetSuite (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e NetSuite
Docusign + NetSuite + Slack: Quando um contrato estiver totalmente assinado no Docusign, atualize um registro específico no NetSuite com os detalhes do documento assinado e notifique a equipe de vendas em um canal dedicado do Slack.
Pipedrive + Docusign + Pipedrive: Quando um negócio é atualizado para um estágio específico (por exemplo, 'Contrato enviado') no Pipedrive, envie o contrato associado via Docusign e atualize o negócio no Pipedrive com uma nota indicando que o contrato foi enviado.
DocuSign e NetSuite alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre NetSuite
Sincronize os dados do NetSuite com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize o processamento de pedidos, atualizações de estoque ou relatórios financeiros. Conecte o NetSuite ao seu CRM, ferramentas de marketing ou banco de dados. Use o editor visual e as opções de código personalizado do Latenode para controle preciso e fluxos de trabalho escaláveis, evitando entrada manual de dados e erros. Integre lógica complexa facilmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e NetSuite
Como posso conectar minha conta Docusign ao NetSuite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao NetSuite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e NetSuite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os registros do NetSuite após uma assinatura do Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real usando blocos sem código, garantindo a precisão dos dados e eliminando a entrada manual após a conclusão do Docusign, melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o NetSuite?
A integração do Docusign com o NetSuite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de registros de clientes do NetSuite a partir de contratos assinados do Docusign.
- Acionando a geração de faturas no NetSuite após a conclusão do contrato do Docusign.
- Atualizando o status da oportunidade no NetSuite quando uma proposta do Docusign é assinada.
- Criação de tickets de suporte no NetSuite após um formulário de cliente enviado pelo Docusign.
- Sincronizando dados do envelope Docusign com campos correspondentes do NetSuite.
Quais eventos do Docusign acionam fluxos de trabalho no Latenode?
Os gatilhos de fluxo de trabalho incluem preenchimento, assinatura, anulação e rejeição de envelopes, permitindo a automação com base no status do documento no Docusign.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do NetSuite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript para resultados ideais.
- Os limites de taxa de API do Docusign e do NetSuite podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Os campos personalizados do NetSuite precisam de mapeamento manual durante a configuração da integração.
