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Como conectar DocuSign Odoo
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Odoo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Odoo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Odooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Odoo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Odoo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Odoo.
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DocuSign
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Odoo
Autenticar Odoo
Agora, clique no Odoo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Odoo configurações. A autenticação permite que você use Odoo através do Latenode.
Configure o DocuSign Odoo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Odoo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Odoo
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Odoo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Odoo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Odoo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Odoo
Docusign + Slack: Quando um contrato é assinado no Docusign, uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack para alertar a equipe de vendas para acompanhamento imediato.
Docusign + Odoo + Google Drive: Quando um contrato é assinado no Docusign, o documento assinado é baixado e arquivado em uma pasta dedicada do Google Drive vinculada ao registro correspondente no Odoo.
DocuSign Odoo alternativas de integração
Sobre o Workshop DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre o Workshop Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign Odoo
Como posso conectar minha conta Docusign ao Odoo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Odoo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Odoo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Odoo automaticamente quando um documento é assinado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Odoo quando documentos Docusign são assinados. Isso reduz a entrada manual de dados e garante informações precisas e em tempo real em ambas as plataformas, tudo sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Odoo?
A integração do Docusign com o Odoo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um novo registro Odoo após a conclusão do documento Docusign.
- Atualizando informações de contato no Odoo com base nos dados do formulário Docusign.
- Acionando a geração de faturas no Odoo quando um contrato é assinado.
- Envio de envelopes Docusign para assinatura diretamente do Odoo.
- Arquivar documentos assinados no Odoo para fácil acesso e conformidade.
Quão segura é a integração do Docusign com a plataforma Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Docusign e do Odoo sejam protegidos durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Odoo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir codificação JavaScript personalizada no Latenode.
- Grandes volumes de processamento de documentos podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As personalizações do Odoo podem exigir ajustes no fluxo de integração.
