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Como conectar Chefe de Acompanhamento e assine agora
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e assine agora
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or assine agora será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or assine agorae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o assine agora Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione assine agora da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro assine agora.
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Chefe de Acompanhamento
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assine agora
Autenticar assine agora
Agora, clique no assine agora nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu assine agora configurações. A autenticação permite que você use assine agora através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e assine agora Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e assine agora Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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assine agora
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, assine agora, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e assine agora a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e assine agora (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e assine agora
Assine agora + Acompanhamento do Chefe + Planilhas Google: Quando um documento é assinado no Signnow, atualize uma linha especificada no Planilhas Google com os detalhes do documento e associe o documento assinado à pessoa correspondente no Follow Up Boss.
Assine agora + Acompanhamento do Chefe + Slack: Quando um documento estiver totalmente assinado no Signnow, encontre a pessoa associada no Follow Up Boss e envie uma notificação para um canal especificado do Slack para alertar a equipe.
Chefe de Acompanhamento e assine agora alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre assine agora
Automatize a assinatura de documentos com o Signnow no Latenode. Solicite assinaturas automaticamente quando eventos específicos ocorrerem em seus outros aplicativos. Simplifique os fluxos de trabalho e as aprovações de contratos sem intervenção manual. O Latenode oferece a lógica flexível e as integrações que o Signnow não possui, automatizando processos de ponta a ponta com IA e scripts personalizados.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e assine agora
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Signnow usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Signnow no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Follow Up Boss e Signnow fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após mudanças no status do lead?
Sim, você pode! O Latenode permite o envio de documentos do Signnow quando o status de um lead do Follow Up Boss é atualizado, agilizando seu processo de vendas e garantindo a entrega pontual do contrato.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Signnow?
A integração do Follow Up Boss com o Signnow permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos automaticamente quando um novo negócio for criado no Follow Up Boss.
- Atualizar o Follow Up Boss quando um documento for assinado no Signnow.
- Crie contratos personalizados com dados extraídos de leads do Follow Up Boss.
- Envie notificações de lembrete para assinaturas pendentes via Follow Up Boss.
- Arquive documentos assinados em uma pasta de negócios designada pelo Follow Up Boss.
Como acionar a geração de documentos com base em dados FUB?
O Latenode usa webhooks ou pesquisas para monitorar o Follow Up Boss, acionando a criação de contratos no Signnow usando dados de leads ou negócios para automação eficiente.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Signnow no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos de documentos complexos podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento de dados avançado.
- Os limites de taxa das APIs do Follow Up Boss e do Signnow podem afetar a automação de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Follow Up Boss e do Signnow.
