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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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Chefe de Acompanhamento
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Quadrado
Square + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um novo pedido pago é criado no Square, um novo negócio é criado no Follow Up Boss. Os detalhes do pedido são então adicionados a uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e análise.
Square + Follow Up Boss + Mailchimp: Quando um novo cliente é criado no Square, ele é adicionado como uma nova pessoa no Follow Up Boss. Em seguida, a nova pessoa é automaticamente inscrita em uma newsletter específica do Mailchimp.
Chefe de Acompanhamento e Quadrado alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Quadrado
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Follow Up Boss nos pagamentos do Square?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando ações do Follow Up Boss quando os pagamentos do Square ocorrem, garantindo que seu pipeline de vendas esteja sempre atualizado e preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Square?
Integrar o Follow Up Boss com o Square permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Follow Up Boss a partir de transações do Square.
- Atualize os detalhes de contato no Follow Up Boss após as compras no Square.
- Envie e-mails de acompanhamento automatizados com base no status de pagamento do Square.
- Detalhes da transação do Log Square como notas dentro do Follow Up Boss.
- Acione fluxos de trabalho personalizados com base em valores específicos de pagamento do Square.
Quão seguros são os dados do meu Follow Up Boss ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir que os dados do seu Follow Up Boss estejam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos pode precisar de um processo de importação em massa separado.
