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Como conectar Gmail e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Gmail e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gmail, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gmail or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gmail or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gmail Node
Selecione os Gmail nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gmail
Configure o Gmail
Clique no Gmail nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gmail URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gmail nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Gmail
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Gmail e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gmail e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Gmail
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gmail, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gmail e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gmail e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gmail e Caixa de riqueza
Gmail + Google Agenda + Gmail: Quando um novo e-mail chega ao Gmail, o fluxo busca palavras-chave ou padrões específicos que indiquem uma solicitação de reunião. Se identificado, um evento correspondente é criado no Google Agenda. Um e-mail de confirmação é então enviado de volta ao remetente original.
Wealthbox + Gmail + Slack: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, o fluxo usa o e-mail do contato para pesquisar informações relevantes no Gmail. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal designado, resumindo as informações do novo contato extraídas do Wealthbox e de quaisquer e-mails relevantes encontrados no Gmail.
Gmail e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Gmail
Automatize tarefas de e-mail no Latenode. Envie, receba e gerencie mensagens do Gmail como parte de fluxos de trabalho maiores. Extraia dados de e-mails automaticamente para atualizar bancos de dados ou acionar ações em outros aplicativos. Integre o Gmail com ferramentas de IA para análise de conteúdo ou com CRMs para automatizar a nutrição de leads. O editor visual do Latenode facilita a criação de automação de e-mail escalável sem codificação.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Gmail e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta do Gmail ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Gmail ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Gmail e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Gmail e do Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente e-mails do Gmail no Wealthbox?
Sim, você pode. O Latenode permite o registro automatizado de e-mails do Gmail como atividades do Wealthbox, agilizando o rastreamento da comunicação com o cliente e economizando um tempo valioso com sua interface sem código.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Gmail ao Wealthbox?
A integração do Gmail com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Wealthbox a partir de novos endereços de remetentes do Gmail.
- Registre a correspondência por e-mail como notas nos registros de contato do Wealthbox.
- Acione tarefas do Wealthbox quando palavras-chave específicas aparecerem em mensagens do Gmail.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas para contatos do Wealthbox usando o Gmail.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox com base nas informações extraídas do Gmail.
Quais gatilhos do Gmail estão disponíveis para automação no Latenode?
O Latenode oferece gatilhos para novos e-mails, e-mails rotulados e e-mails que correspondem a critérios de pesquisa, permitindo fluxos de trabalho automatizados com base na sua atividade no Gmail.
Há alguma limitação na integração do Gmail e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limitações no tamanho dos anexos podem ser aplicadas ao transferir arquivos entre aplicativos.
- O número de tarefas por mês depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Gmail e do Wealthbox.
