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Como conectar Google drive e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Google drive e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google drive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google drive or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google drive or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google drive Node
Selecione os Google drive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google drive
Configure o Google drive
Clique no Google drive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google drive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google drive nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Google drive
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Google drive e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google drive e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Google drive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google drive, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google drive e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google drive e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google drive e Zoho CRM
Zoho CRM + Google Drive + Google Docs: Quando um novo lead for criado no Zoho CRM, copie um modelo de contrato do Google Drive, preencha-o com informações do lead usando o Google Docs e salve o contrato personalizado de volta no Google Drive.
Zoho CRM + Google Drive + Slack: Quando um negócio for fechado no Zoho CRM, encontre arquivos relacionados no Google Drive, mova-os para uma pasta específica para negócios concluídos e, em seguida, notifique a equipe de vendas sobre o negócio fechado e o arquivamento do arquivo por meio de uma mensagem do canal do Slack.
Google drive e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Google drive
Automatize o gerenciamento de arquivos com o Google Drive no Latenode. Acione fluxos de trabalho a partir de novos arquivos, faça backup automático de dados ou sincronize documentos entre plataformas. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para lógica personalizada, JavaScript e IA. Escale seus fluxos de trabalho do Google Drive sem código e conecte-se a qualquer serviço.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Google drive e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Google Drive ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Drive ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google Drive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Drive e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático dos anexos do Zoho CRM para o Google Drive?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso, oferecendo backups automatizados e confiáveis. Proteja seus dados e simplifique o gerenciamento de documentos em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Drive ao Zoho CRM?
A integração do Google Drive com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salvando automaticamente novos anexos do Zoho CRM em uma pasta específica do Google Drive.
- Criação de novos registros do Zoho CRM a partir de arquivos do Google Drive.
- Atualizando registros do Zoho CRM quando um arquivo vinculado do Google Drive é modificado.
- Gerando documentos no Google Drive com base em dados do Zoho CRM.
- Compartilhando arquivos do Google Drive com contatos diretamente do Zoho CRM.
Quão segura é a integração do Google Drive com o Zoho CRM no Latenode?
O Latenode utiliza métodos de autenticação seguros para proteger seus dados. Permissões granulares garantem acesso controlado aos dados em suas contas do Google Drive e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Google Drive e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- O mapeamento de objetos personalizado requer conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações da API.
