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Como conectar planilhas do Google e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar planilhas do Google e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um planilhas do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, planilhas do Google or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre planilhas do Google or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o planilhas do Google Node
Selecione os planilhas do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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planilhas do Google
Configure o planilhas do Google
Clique no planilhas do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o planilhas do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no planilhas do Google nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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planilhas do Google
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o planilhas do Google e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o planilhas do Google e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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planilhas do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar planilhas do Google, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o planilhas do Google e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre planilhas do Google e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar planilhas do Google e Zoho CRM
Planilhas Google + Zoho CRM + Slack: Quando uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google, as informações são usadas para atualizar um lead no Zoho CRM. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o status atualizado do lead.
Zoho CRM + Planilhas Google + Google Agenda: Quando um novo negócio é criado ou atualizado no Zoho CRM, os detalhes são adicionados a uma Planilha Google para acompanhamento. Um evento também é criado no Google Agenda para lembrar os funcionários relevantes.
planilhas do Google e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre planilhas do Google
Use o Planilhas Google no Latenode para automatizar a entrada de dados, relatórios e análises. Leia/grave dados em planilhas como parte de fluxos de trabalho maiores, acionados por eventos ou agendamentos. Evite atualizações manuais vinculando o Planilhas a outros aplicativos. Integre dados de qualquer fonte via API e transforme-os em insights acionáveis.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes planilhas do Google e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Planilhas Google ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Planilhas Google ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Planilhas Google e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Planilhas Google e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zoho CRM a partir do Planilhas Google?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados em tempo real. As atualizações no Planilhas Google são refletidas instantaneamente no Zoho CRM, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados em todos os seus sistemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Planilhas Google com o Zoho CRM?
A integração do Planilhas Google com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Zoho CRM a partir de envios de formulários do Planilhas Google.
- Sincronize informações de contato entre o Planilhas Google e o Zoho CRM em tempo real.
- Atualize os estágios dos negócios do Zoho CRM com base nas alterações de dados no Planilhas Google.
- Gere relatórios personalizados no Planilhas Google usando dados do Zoho CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Zoho CRM com base nos limites de dados do Planilhas Google.
Posso usar código JavaScript com o Planilhas Google em fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo que você manipule dados do Planilhas Google com lógica personalizada, superando as limitações da ausência de código.
Há alguma limitação na integração do Planilhas Google e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes conjuntos de dados no Planilhas Google podem exigir fluxos de trabalho otimizados.
- Campos personalizados complexos do Zoho CRM podem precisar de configuração manual.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Planilhas Google e do Zoho CRM.
