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Como conectar Jira e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Jira e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Jira, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Jira or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Jira or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Jira Node
Selecione os Jira nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Jira
Configure o Jira
Clique no Jira nó para configurá-lo. Você pode modificar o Jira URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Jira nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Jira
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Jira e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Jira e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Jira
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Jira, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Jira e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Jira e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Jira e Zoho CRM
Jira + Zoho CRM + Slack: Quando um novo problema crítico é criado no Jira, uma tarefa de alta prioridade é criada no Zoho CRM. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo problema e tarefa.
Zoho CRM + Jira + Planilhas Google: Quando o registro de um cliente é criado ou atualizado no Zoho CRM, o tíquete do Jira correspondente é atualizado com informações relevantes, e essa atualização é registrada em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Jira e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Jira
Sincronize problemas do Jira com outras ferramentas ou acione ações com base em alterações de status. Automatize relatórios de bugs, atribuição de tarefas ou notificações sem código. O Latenode permite integrar visualmente o Jira a fluxos de trabalho complexos. Amplie a funcionalidade com JavaScript e controle os custos com preços baseados na execução, em vez de taxas por etapa.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Jira e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Jira ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Jira ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jira e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Jira e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos problemas do Jira com leads do Zoho CRM?
Sim, você pode! A interface flexível e sem código do Latenode permite que você crie automaticamente novos leads do Zoho CRM a partir de problemas do Jira, melhorando o acompanhamento e os relatórios de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Jira com o Zoho CRM?
A integração do Jira com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Zoho CRM quando novos problemas do Jira forem criados.
- Atualize os negócios do Zoho CRM com base nas alterações de status dos problemas do Jira.
- Sincronize contatos entre usuários do Jira e contatos do Zoho CRM.
- Gere relatórios no Zoho CRM com base nos dados do projeto Jira.
- Envie automaticamente notificações por e-mail via Zoho CRM com base em eventos do Jira.
Posso usar funções JavaScript e IA em meus fluxos de trabalho do Jira ZohoCRM?
Com certeza! O Latenode permite adicionar JavaScript personalizado e etapas de IA para lógica avançada, como transformação de dados ou análise de sentimentos, enriquecendo sua automação.
Há alguma limitação na integração do Jira e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Jira e o Zoho CRM pode exigir configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos com extensas transformações de dados podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados no Jira e no Zoho CRM podem precisar de configurações de mapeamento específicas.
