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Como conectar kommo e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar kommo e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um kommo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, kommo or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre kommo or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o kommo Node
Selecione os kommo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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kommo
Configure o kommo
Clique no kommo nó para configurá-lo. Você pode modificar o kommo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no kommo nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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kommo
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o kommo e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o kommo e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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kommo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar kommo, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o kommo e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre kommo e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar kommo e Microsoft Excel
Kommo + Microsoft Excel + Slack: Quando um negócio atinge o status de pipeline 'Fechado' no Kommo, as informações do negócio são adicionadas como uma nova linha a uma tabela especificada no Microsoft Excel, e uma mensagem é enviada a um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o negócio fechado.
Microsoft Excel + Kommo + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela específica no Microsoft Excel, um novo lead é criado no Kommo com os dados da linha do Excel, e as informações do lead são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para monitorar seu progresso.
kommo e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Perguntas frequentes kommo e Microsoft Excel
Como posso conectar minha conta Kommo ao Microsoft Excel usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kommo ao Microsoft Excel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kommo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kommo e Microsoft Excel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Excel com novos leads do Kommo?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real entre o Kommo e o Microsoft Excel. Atualize planilhas instantaneamente com novos leads para gerar relatórios e análises poderosos e automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kommo com o Microsoft Excel?
A integração do Kommo com o Microsoft Excel permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de relatórios automatizados sobre o andamento dos negócios diretamente no Excel.
- Importando dados de leads do Excel para o Kommo para campanhas segmentadas.
- Atualizando informações de contato no Excel com base nas etapas do negócio do Kommo.
- Calculando métricas de vendas combinando dados do Kommo e do Excel.
- Gerando listas de e-mail personalizadas a partir de contatos do Kommo armazenados no Excel.
Quais dados do Kommo posso acessar no Latenode para automação?
Você pode acessar leads, contatos, negócios, tarefas e outras entidades. O Latenode oferece acesso total à API da Kommo para automação personalizada.
Há alguma limitação na integração do Kommo e do Microsoft Excel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As atualizações em tempo real dependem da frequência configurada no seu fluxo de trabalho.
- Arquivos grandes do Excel podem exigir otimização para processamento mais rápido.
- Os campos Kommo personalizados precisam ser mapeados corretamente para transferência de dados.
