Pipedrive e ZohoBooks Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Automatize desde o fechamento de negócios até a criação de faturas: conecte o Pipedrive ao Zoho Books. Use o editor visual e as funções JavaScript do Latenode para criar fluxos contábeis personalizados e escaláveis, reduzindo custos ao pagar apenas pelo tempo de execução.

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Como conectar Pipedrive e ZohoBooks

Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e ZohoBooks

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Pipedrive Node

Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Pipedrive

Configure o Pipedrive

Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Pipedrive

Tipo de nó

#1 Pipedrive

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Pipedrive

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o ZohoBooks Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.

1

Pipedrive

+
2

ZohoBooks

Autenticar ZohoBooks

Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.

1

Pipedrive

+
2

ZohoBooks

Tipo de nó

#2 ZohoBooks

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se ZohoBooks

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Pipedrive e ZohoBooks Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Pipedrive

+
2

ZohoBooks

Tipo de nó

#2 ZohoBooks

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se ZohoBooks

ZohoBooks Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Pipedrive e ZohoBooks Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

ZohoBooks

1

Acionador no Webhook

2

Pipedrive

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Pipedrive, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e ZohoBooks

Pipedrive + Zoho Books + Slack: Quando um negócio atinge o estágio "ganho" no Pipedrive, essa automação cria uma fatura no Zoho Books e envia uma mensagem de felicitação para um canal designado do Slack.

Zoho Books + Pipedrive + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho registra novas faturas criadas no Zoho Books em uma Planilha Google e atualiza o negócio correspondente do Pipedrive com o status da fatura.

Pipedrive e ZohoBooks alternativas de integração

Sobre Pipedrive

Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.

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Sobre ZohoBooks

Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.

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Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Pipedrive e ZohoBooks

Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Zoho Books usando o Latenode?

Para conectar sua conta do Pipedrive ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas do Pipedrive e do Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso criar faturas do Zoho Books automaticamente a partir de negócios ganhos no Pipedrive?

Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas quando os negócios são fechados, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso. Além disso, você pode adicionar lógica personalizada via Javascript para cenários complexos.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Zoho Books?

A integração do Pipedrive com o Zoho Books permite que você execute diversas tarefas, incluindo:

  • Crie uma nova fatura no Zoho Books quando um negócio for fechado no Pipedrive.
  • Atualize informações do cliente no Zoho Books a partir dos contatos do Pipedrive.
  • Acompanhe pagamentos de faturas no Zoho Books e atualize o status do negócio no Pipedrive.
  • Gere automaticamente relatórios de vendas combinando dados de ambas as plataformas.
  • Envie lembretes de pagamento aos contatos do Pipedrive com base nas datas de vencimento das faturas do Zoho Books.

Como lidar com as diferenças de moeda entre o Pipedrive e o ZohoBooks no Latenode?

As funções integradas do Latenode e o suporte a JavaScript permitem que você converta moedas em tempo real, garantindo registros financeiros precisos no Pipedrive e no Zoho Books.

Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Zoho Books no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Campos personalizados complexos no Pipedrive podem exigir configuração avançada.
  • Os limites de taxa da API do Zoho Books podem afetar a velocidade de grandes transferências de dados.
  • A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.

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