Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar QuickBooks e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
1
QuickBooks
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
QuickBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Zoho CRM
QuickBooks + Zoho CRM + Slack: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, encontre o cliente correspondente no Zoho CRM e envie uma notificação para um canal designado do Slack.
Zoho CRM + PandaDoc + QuickBooks: Quando um negócio for fechado no Zoho CRM, gere automaticamente um contrato no PandaDoc a partir de um modelo. Após o status do documento mudar para "Concluído", atualize as informações do cliente relevante no QuickBooks.
QuickBooks e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
Categorias relacionadas
Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
QuickBooks + Zoho CRM integração
Conecte-se QuickBooks e Zoho CRM em minutos com Latenode.
Crie QuickBooks para Zoho CRM de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes QuickBooks e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zoho CRM a partir das faturas do QuickBooks?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de dados entre o QuickBooks e o Zoho CRM, garantindo que suas informações de contato estejam sempre atualizadas, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Zoho CRM?
A integração do QuickBooks com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Zoho CRM a partir de novos clientes do QuickBooks.
- Atualizando informações de contato no Zoho CRM quando elas mudam no QuickBooks.
- Criação de faturas do QuickBooks a partir de novos negócios do Zoho CRM.
- Registro automático de pagamentos no Zoho CRM quando as faturas são pagas no QuickBooks.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do QuickBooks e do Zoho CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar minha integração QuickBooks + Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para adicionar lógica complexa e personalizar seus fluxos de trabalho do QuickBooks e do Zoho CRM além da simples sincronização de dados.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do QuickBooks podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir um design de fluxo de trabalho otimizado para desempenho.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do QuickBooks e do Zoho CRM.
