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Como conectar Quadrado e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Quadrado
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Quadrado e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Quadrado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e Zoho CRM
Square + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorre no Square, como uma venda, os dados do cliente correspondente são adicionados ou atualizados no Zoho CRM. Uma nova linha é então adicionada a uma Planilha Google, monitorando o total de vendas.
Zoho CRM + Square + Slack: Quando um cliente é criado ou atualizado no Zoho CRM, acionado por uma transação do Square, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack com os detalhes do cliente.
Quadrado e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Quadrado e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Square ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Square e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Zoho CRM a partir de transações do Square?
Sim, você pode. O editor visual flexível do Latenode e o suporte a JavaScript permitem que você crie uma lógica personalizada para garantir a criação precisa e completa de contatos, melhorando a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o Zoho CRM?
A integração do Square com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads no Zoho CRM a partir de dados de clientes do Square.
- Atualizando informações de contato no Zoho CRM com base nos detalhes de transações do Square.
- Acompanhamento de dados de vendas do Square diretamente nos relatórios do Zoho CRM.
- Disparando e-mails de acompanhamento no Zoho CRM após uma compra no Square.
- Criação de tarefas no Zoho CRM para grandes transações do Square.
Quão segura é a integração do Square e do ZohoCRM no Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros e criptografa dados em trânsito e em repouso, garantindo a segurança dos seus dados do Square e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Square e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Square e do Zoho CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual.
