Automatizar tarefas diárias de CRM no Close usando Schedule by Latenode
Esta solução de automação permite que equipes de CRM e vendas acionem uma automação diária usando Schedule by Latenode para realizar ações em massa na plataforma Close CRM.
A automação simplifica tarefas repetitivas, como atualizar status de leads, enviar e-mails de acompanhamento e gerar relatórios, economizando tempo e aumentando a produtividade para profissionais de CRM e vendas.
Como a Latenode estima tempo e custo
A Latenode cobra o tempo de execução do workflow em segundos de CPU. Os primeiros 10.000 segundos de CPU são gratuitos a cada mês; depois, o uso segue o preço pay-as-you-go por segundo de CPU. Nós AI Plug-and-Play (PnP) são cobrados separadamente — cada token PnP custa US$ 1, cobrado pay-as-you-go ao custo do fornecedor mais uma pequena taxa de processamento, sem necessidade de chaves de API.
Preços completos — como funcionam os segundos de CPU →Visualização do workflow
O que este modelo faz
- Aciona uma automação diária na plataforma Close CRM usando Schedule da Latenode
- Atualiza status de leads no Close CRM como parte da automação diária
- Envia e-mails de acompanhamento para leads no Close CRM como parte da automação diária
- Gera relatórios no Close CRM como parte da automação diária
- Economiza tempo e melhora a produtividade para profissionais de CRM e vendas
Como funciona
Executar automação diária
A automação é acionada em um agendamento diário usando a Latenode.
Atualizar status de leads no Close CRM
A automação atualiza em massa os status dos leads na plataforma Close CRM.
Enviar e-mails de acompanhamento automatizados
A automação envia e-mails de acompanhamento automatizados para leads na plataforma Close CRM.
Gerar relatórios de vendas automatizados
A automação gera relatórios de vendas automatizados na plataforma Close CRM.
Transformar dados para relatórios
A automação normaliza e prepara os dados do Close CRM para os relatórios de vendas.
Guia de configuração
Adicionar credencial do Close CRM
1. No painel de Credenciais do Latenode, adicione uma nova credencial para a integração do Close CRM. Insira sua chave de API do Close CRM.
Configurar o nó do Close CRM
1. No construtor do Latenode, adicione um nó do Close CRM ao seu fluxo de trabalho. 2. Nas configurações do nó, selecione a credencial do Close CRM que você adicionou anteriormente. 3. Configure as entradas do nó, como as ações que deseja realizar (ex.: atualizar status do lead, enviar e-mails de acompanhamento, gerar relatórios).
Adicionar gatilho Latenode Schedule
1. No construtor do Latenode, adicione um nó de gatilho Latenode Schedule ao seu fluxo de trabalho. 2. Configure a programação para executar a automação diariamente no horário desejado.
Mapear dados entre os nós
1. No construtor do Latenode, mapeie os campos de dados necessários entre o gatilho Latenode Schedule e o nó do Close CRM, garantindo que a automação possa acessar as informações necessárias para realizar as ações em massa.
Testar e implantar a automação
1. Teste sua automação executando-a manualmente no construtor do Latenode. 2. Após ficar satisfeito com os resultados, implante sua automação para ser executada diariamente no horário que você configurou.
Requisitos
FAQ