Automatizar tarefas diárias de CRM no Close usando Schedule by Latenode

Esta solução de automação permite que equipes de CRM e vendas acionem uma automação diária usando Schedule by Latenode para realizar ações em massa na plataforma Close CRM.

A automação simplifica tarefas repetitivas, como atualizar status de leads, enviar e-mails de acompanhamento e gerar relatórios, economizando tempo e aumentando a produtividade para profissionais de CRM e vendas.

Atualizado em Jul 1, 2026Tempo est.: 12sCusto est.: $0.0008

A Latenode cobra o tempo de execução do workflow em segundos de CPU. Os primeiros 10.000 segundos de CPU são gratuitos a cada mês; depois, o uso segue o preço pay-as-you-go por segundo de CPU. Nós AI Plug-and-Play (PnP) são cobrados separadamente — cada token PnP custa US$ 1, cobrado pay-as-you-go ao custo do fornecedor mais uma pequena taxa de processamento, sem necessidade de chaves de API.

Preços completos — como funcionam os segundos de CPU →

CRM & sales

Visualização do workflow

O que este modelo faz

Aciona uma automação diária na plataforma Close CRM usando Schedule da Latenode
Atualiza status de leads no Close CRM como parte da automação diária
Envia e-mails de acompanhamento para leads no Close CRM como parte da automação diária
Gera relatórios no Close CRM como parte da automação diária
Economiza tempo e melhora a produtividade para profissionais de CRM e vendas

Como funciona

Gatilho

Executar automação diária

A automação é acionada em um agendamento diário usando a Latenode.

Ação

Atualizar status de leads no Close CRM

A automação atualiza em massa os status dos leads na plataforma Close CRM.

Ação

Enviar e-mails de acompanhamento automatizados

A automação envia e-mails de acompanhamento automatizados para leads na plataforma Close CRM.

Ação

Gerar relatórios de vendas automatizados

A automação gera relatórios de vendas automatizados na plataforma Close CRM.

Lógica

Transformar dados para relatórios

A automação normaliza e prepara os dados do Close CRM para os relatórios de vendas.

Guia de configuração

Adicionar credencial do Close CRM

1. No painel de Credenciais do Latenode, adicione uma nova credencial para a integração do Close CRM. Insira sua chave de API do Close CRM.

Configurar o nó do Close CRM

1. No construtor do Latenode, adicione um nó do Close CRM ao seu fluxo de trabalho. 2. Nas configurações do nó, selecione a credencial do Close CRM que você adicionou anteriormente. 3. Configure as entradas do nó, como as ações que deseja realizar (ex.: atualizar status do lead, enviar e-mails de acompanhamento, gerar relatórios).

Adicionar gatilho Latenode Schedule

1. No construtor do Latenode, adicione um nó de gatilho Latenode Schedule ao seu fluxo de trabalho. 2. Configure a programação para executar a automação diariamente no horário desejado.

Mapear dados entre os nós

1. No construtor do Latenode, mapeie os campos de dados necessários entre o gatilho Latenode Schedule e o nó do Close CRM, garantindo que a automação possa acessar as informações necessárias para realizar as ações em massa.

Testar e implantar a automação

1. Teste sua automação executando-a manualmente no construtor do Latenode. 2. Após ficar satisfeito com os resultados, implante sua automação para ser executada diariamente no horário que você configurou.

Requisitos

Configure uma conta Latenode e crie um novo workflow

Conecte sua conta Close CRM à Latenode e autorize o acesso

Configure o gatilho Schedule da Latenode para executar a automação diariamente no horário desejado

No workflow, adicione ações para realizar atualizações em massa no Close CRM, como atualizar status de leads, enviar e-mails de acompanhamento e gerar relatórios

FAQ

Perguntas frequentes sobre este modelo

Cada execução utiliza créditos do seu plano Latenode. Cobramos pelo tempo de processamento (1 crédito = 30 segundos). Seu custo real depende do seu plano e do tempo que a execução leva. Veja See pricing plans para conhecer os planos e como funcionam os créditos.

Falar com o suporte →

Mais modelos

Você também pode gostar

Ver todos os modelos →

CRM & sales

Enviar um e-mail de boas-vindas do Gmail quando o ClickFunnels identificar um novo contato

Enviar manualmente e-mails de boas-vindas para novos leads é lento e corre o risco de perder acompanhamentos. Este cenário é acionado pelo evento Novo Contato Identificado no ClickFunnels e imediatamente envia uma ação de Enviar E-mail no Gmail, usando o nome e o endereço de e-mail do contato para personalizar a mensagem. Profissionais de vendas e marketing que usam o ClickFunnels para capturar leads podem automatizar seu primeiro ponto de contato. O Gmail envia um e-mail de boas-vindas personalizado com o nome do contato no corpo, garantindo que cada novo lead receba uma resposta personalizada e em tempo hábil, sem trabalho manual.

8s~$0.002

CRM & sales

Criar um negócio no Pipeline quando um novo negócio é adicionado no HubSpot

Copiar manualmente dados de negócios do HubSpot para o Pipeline perde tempo e corre o risco de erros. Esta automação é acionada pelo evento Novo Negócio no HubSpot e, em seguida, executa a ação Criar Negócio no Pipeline, mapeando o nome do negócio, valor e e-mail e nome do contato associado. Equipes de operações de vendas e administradores de CRM que usam tanto HubSpot quanto Pipeline podem eliminar a entrada duplicada de dados. O HubSpot captura o negócio inicial, e o Pipeline recebe um registro correspondente imediatamente, mantendo ambos os sistemas alinhados sem trabalho manual.

8s~$0.002

CRM & sales

Criar um negócio no Pipeline a partir de uma nova mensagem em canal do Discord

Equipes de vendas frequentemente perdem leads enterrados em conversas do Discord. Este cenário captura cada nova mensagem em um canal escolhido do Discord e cria um negócio correspondente no Pipeline, usando o texto da mensagem como descrição do negócio e o nome de usuário do autor como parte do nome do negócio. Gerentes de vendas e representantes de desenvolvimento de negócios podem registrar sinais de entrada de discussões em equipe diretamente no CRM Pipeline, sem entrada manual de dados. A conexão transforma o Discord em uma fonte de leads, para que nenhuma oportunidade escape.

8s~$0.002