Criar automaticamente tarefas no Close para novas atividades personalizadas

Esta integração de automação permite que usuários do Close criem automaticamente tarefas na plataforma Close sempre que uma nova atividade personalizada for criada ou atualizada.

Isso otimiza o fluxo de trabalho para equipes de vendas e gerenciamento de contas, garantindo que atividades importantes sejam rastreadas e acompanhadas diretamente no CRM Close. A automação conecta a plataforma Close com os dados de atividades personalizadas, eliminando a necessidade de criação manual de tarefas e melhorando a produtividade e eficiência geral.

Atualizado em Jul 1, 2026Tempo est.: 7sCusto est.: $0.0004

A Latenode cobra o tempo de execução do workflow em segundos de CPU. Os primeiros 10.000 segundos de CPU são gratuitos a cada mês; depois, o uso segue o preço pay-as-you-go por segundo de CPU. Nós AI Plug-and-Play (PnP) são cobrados separadamente — cada token PnP custa US$ 1, cobrado pay-as-you-go ao custo do fornecedor mais uma pequena taxa de processamento, sem necessidade de chaves de API.

Preços completos — como funcionam os segundos de CPU →

Integrations & automation

Visualização do workflow

O que este modelo faz

Cria automaticamente tarefas Close quando atividades personalizadas são adicionadas ou atualizadas
Sincroniza dados de atividades personalizadas com o Close para eliminar a criação manual de tarefas
Captura detalhes importantes de atividades personalizadas dentro do Close para rastreamento e acompanhamento
Conecta a plataforma Close com dados de atividades personalizadas para otimizar fluxos de vendas
Gera tarefas Close com base em alterações de atividades personalizadas para melhorar a produtividade

Como funciona

Gatilho

Acionar quando nova atividade personalizada for criada ou atualizada

A automação é acionada sempre que uma nova atividade personalizada é criada ou atualizada na plataforma Close CRM.

Lógica

Transformar dados da atividade para criação de tarefa

A integração pega os dados da nova atividade personalizada ou atualizada e os transforma no formato necessário para criar uma tarefa na plataforma Close.

Ação

Criar tarefa no Close com base nos dados da atividade

Usando os dados transformados, a automação cria uma nova tarefa no CRM Close, garantindo que a atividade personalizada importante seja rastreada e acompanhada diretamente na plataforma.

Guia de configuração

Adicionar Credencial do Close

1. No painel de Credenciais do Latenode, adicione uma nova credencial do Close. Insira sua chave de API do Close ou conecte sua conta do Close via OAuth.

Configurar Nó de Gatilho do Close

1. No construtor visual do Latenode, adicione um nó de gatilho do Close. 2. Nas configurações do nó, selecione o evento 'Nova/Atualizada Atividade Personalizada' para acionar a automação.

Configurar Nó de Tarefa do Close

1. No construtor visual do Latenode, adicione um nó de tarefa do Close. 2. Nas configurações do nó, mapeie os campos relevantes dos dados da atividade personalizada para criar uma nova tarefa no Close.

Testar a Automação

1. Crie ou atualize uma atividade personalizada no Close. 2. Verifique se uma nova tarefa é criada automaticamente no Close com base nos dados da atividade personalizada.

Personalizar e Otimizar

1. Revise as configurações do nó e o mapeamento para garantir que a automação esteja criando tarefas conforme desejado. 2. Opcionalmente, adicione lógica adicional ou transformações usando outros nós do Latenode para aprimorar o fluxo de automação.

Requisitos

Conecte sua conta Close CRM à integração, fornecendo sua chave de API Close ou credenciais OAuth

Habilite a API Close na sua conta Close e garanta que a integração tenha as permissões necessárias para criar tarefas

Configure a integração para detectar automaticamente quando novas atividades personalizadas forem criadas ou atualizadas na sua conta Close

Configure a integração para criar automaticamente uma tarefa correspondente no Close para cada nova atividade personalizada ou atualizada

FAQ

Perguntas frequentes sobre este modelo

Cada execução consome créditos do seu plano Latenode. Cobramos pelo tempo de processamento (1 crédito = 30 segundos). Seu custo real depende do seu plano e do tempo de execução. Veja See pricing plans para planos e como os créditos funcionam.

Falar com o suporte →

Mais modelos

Você também pode gostar

Ver todos os modelos →

Forms & lead capture

123FormBuilder para Insightly: Crie leads a partir de envios de formulários

Copiar manualmente as respostas do formulário para o seu CRM perde tempo e corre o risco de erros. Esta integração captura cada evento de Novo Envio do 123FormBuilder e o utiliza para criar um Lead no Insightly, mapeando o nome, e-mail e campos personalizados do respondente diretamente para um novo registro de lead. Gerentes de marketing e equipes de vendas podem eliminar a entrada manual de dados e inserir leads no Insightly instantaneamente para acompanhamento. Ao conectar a captura de formulários do 123FormBuilder com o CRM da Insightly, você mantém seu pipeline de vendas abastecido sem trabalho manual.

8s~$0.002

Forms & lead capture

Enviar novos contatos do ClickFunnels para uma audiência do Mailchimp

Exportar manualmente leads do ClickFunnels e importá-los para o Mailchimp é lento e propenso a erros. Esta automação utiliza o gatilho Novo Contato Identificado no ClickFunnels e a ação Adicionar ou Atualizar Assinante no Mailchimp para capturar cada novo envio de formulário e adicionar ou atualizar o contato na sua audiência escolhida. Gerentes de automação de marketing e proprietários de negócios que utilizam funis do ClickFunnels podem usar este par para manter sua audiência do Mailchimp abastecida com novos leads. O ClickFunnels captura o e-mail e o nome do contato, e o Latenode passa esses dados diretamente para o Mailchimp, sem necessidade de uploads manuais de CSV ou copiar e colar.

8s~$0.002

CRM & sales

Enviar um e-mail de boas-vindas do Gmail quando o ClickFunnels identificar um novo contato

Enviar manualmente e-mails de boas-vindas para novos leads é lento e corre o risco de perder acompanhamentos. Este cenário é acionado pelo evento Novo Contato Identificado no ClickFunnels e imediatamente envia uma ação de Enviar E-mail no Gmail, usando o nome e o endereço de e-mail do contato para personalizar a mensagem. Profissionais de vendas e marketing que usam o ClickFunnels para capturar leads podem automatizar seu primeiro ponto de contato. O Gmail envia um e-mail de boas-vindas personalizado com o nome do contato no corpo, garantindo que cada novo lead receba uma resposta personalizada e em tempo hábil, sem trabalho manual.

8s~$0.002