Criar automaticamente tarefas no ServiceTitan para novos orçamentos
Esta automação permite que usuários do ServiceTitan criem automaticamente uma nova tarefa no ServiceTitan sempre que um novo orçamento for gerado dentro da mesma plataforma. Isso otimiza o fluxo de trabalho eliminando a necessidade de entrada manual de dados, garantindo que todas as informações relevantes do trabalho sejam sincronizadas entre os dois sistemas.
A integração conecta o ServiceTitan, um software líder de gerenciamento de serviços de campo, com a funcionalidade principal de criação de orçamentos, proporcionando uma experiência perfeita para profissionais de serviços de campo. Esta automação foi projetada para melhorar a eficiência, reduzir erros e manter todos os dados relacionados ao trabalho centralizados no ecossistema do ServiceTitan.
Como a Latenode estima tempo e custo
A Latenode cobra o tempo de execução do workflow em segundos de CPU. Os primeiros 10.000 segundos de CPU são gratuitos a cada mês; depois, o uso segue o preço pay-as-you-go por segundo de CPU. Nós AI Plug-and-Play (PnP) são cobrados separadamente — cada token PnP custa US$ 1, cobrado pay-as-you-go ao custo do fornecedor mais uma pequena taxa de processamento, sem necessidade de chaves de API.
Preços completos — como funcionam os segundos de CPU →Visualização do workflow
O que este modelo faz
- Cria automaticamente uma nova tarefa no ServiceTitan quando um novo orçamento é gerado
- Elimina a entrada manual de dados ao sincronizar informações do trabalho entre o ServiceTitan e a criação de orçamentos
- Conecta o ServiceTitan, um software de gestão de serviços de campo, com a funcionalidade principal de criação de orçamentos
- Centraliza todos os dados relacionados ao trabalho dentro do ecossistema do ServiceTitan
- Melhora a eficiência e reduz erros no fluxo de trabalho de serviços de campo
Como funciona
Conectar ServiceTitan
O usuário conecta sua conta do ServiceTitan para habilitar a integração.
Monitorar ServiceTitan em busca de novos orçamentos
A integração configura um webhook para monitorar o ServiceTitan quanto à criação de novos orçamentos.
Extrair Detalhes do Orçamento
Quando um novo orçamento é criado no ServiceTitan, a integração extrai os detalhes relevantes dos dados do orçamento, como informações do trabalho, detalhes do cliente e quaisquer outros dados pertinentes.
Criar Tarefa no ServiceTitan
A integração então cria automaticamente uma nova tarefa no ServiceTitan, preenchendo-a com os detalhes extraídos do orçamento para manter todos os dados relacionados ao trabalho centralizados no ecossistema do ServiceTitan.
Guia de configuração
Adicionar Credencial do ServiceTitan
1. Acesse o painel de Credenciais do Latenode e adicione uma nova credencial do ServiceTitan. Insira sua chave de API ou token de acesso do ServiceTitan para autenticar com a API do ServiceTitan.
Configurar Nó de Gatilho do ServiceTitan
1. Arraste e solte o nó de Gatilho do ServiceTitan na tela. 2. Nas configurações do nó, selecione o gatilho 'Nova Estimativa Criada' para monitorar novas estimativas no ServiceTitan. 3. Mapeie os campos de dados relevantes da estimativa (por exemplo, nome do cliente, detalhes do trabalho) para as saídas do nó.
Configurar Nó de Ação do ServiceTitan
1. Arraste e solte o nó de Ação do ServiceTitan na tela. 2. Nas configurações do nó, selecione a ação 'Criar Nova Tarefa'. 3. Mapeie os campos de dados da estimativa do nó de gatilho para os campos de tarefa correspondentes (por exemplo, nome da tarefa, descrição, data de vencimento).
Testar a Automação
1. Salve seu fluxo de trabalho no Latenode. 2. Acione manualmente o fluxo de trabalho criando uma nova estimativa no ServiceTitan. 3. Verifique se uma nova tarefa foi automaticamente criada no ServiceTitan com os detalhes relevantes da estimativa.
Agendar a Automação (opcional)
1. Se desejar executar esta automação em um cronograma recorrente, vá para as configurações do fluxo de trabalho no Latenode. 2. Ative a opção 'Agendar' e configure o cronograma desejado (por exemplo, a cada hora, diariamente). 3. Salve seu fluxo de trabalho para aplicar o cronograma.
Requisitos
FAQ