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Wie verbinden Agiles CRM und KI-Agent
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und KI-Agent
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or KI-Agent ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or KI-Agentund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie KI-Agent Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen KI-Agent aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb KI-Agent.
1
Agiles CRM
⚙
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2
KI-Agent
Authentifizieren KI-Agent
Klicken Sie nun auf KI-Agent und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem KI-Agent Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung KI-Agent durch Latenode.
1
Agiles CRM
⚙
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2
KI-Agent
Knotentyp
#2 KI-Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden KI-Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und KI-Agent Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
KI-Agent
Knotentyp
#2 KI-Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden KI-Agent
KI-Agent OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und KI-Agent Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
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KI-Agent
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Agiles CRM
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, KI-Agentund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und KI-Agent Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und KI-Agent (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und KI-Agent
Agiles CRM + KI-Agent + Slack: Sobald ein neuer Kontakt zu Agile CRM hinzugefügt wird, generiert ein KI-Agent eine personalisierte Folgenachricht. Das Vertriebsteam erhält in Slack eine Benachrichtigung mit der generierten Nachricht und den Kontaktdaten.
Agiles CRM + KI-Agent + Google Sheets: Wenn in Agile CRM ein neues Ereignis auftritt, fasst ein KI-Agent die Kundeninteraktion zusammen. Die Zusammenfassung wird dann zusammen mit den relevanten Kontaktdaten aus Agile CRM in einem Google Sheet protokolliert.
Agiles CRM und KI-Agent Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns KI-Agent
Nutzen Sie den KI-Agenten in Latenode, um die Inhaltserstellung, Datenanalyse oder den Kundensupport zu automatisieren. Konfigurieren Sie Agenten mit Eingabeaufforderungen und integrieren Sie sie anschließend in Workflows. Im Gegensatz zu eigenständigen Lösungen können Sie mit Latenode KI mit jeder App verbinden, automatisch skalieren und bei Bedarf mit Code anpassen.
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So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und KI-Agent
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit AI Agent verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit AI Agent auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und AI Agent-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Kundenstimmung anhand von Agile-CRM-Daten automatisch analysieren?
Ja, das können Sie! Die KI-Agent-Integration von Latenode ermöglicht eine automatisierte Sentimentanalyse, verbessert Ihre CRM-Daten und ermöglicht effiziente, datengesteuerte Entscheidungen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit AI Agent ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit AI Agent können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Generieren Sie automatisch personalisierte E-Mail-Antworten basierend auf CRM-Daten.
- Fassen Sie Kundeninteraktionen aus Agile CRM zusammen und speichern Sie sie.
- Identifizieren Sie Leads mit hohem Potenzial anhand KI-gesteuerter Scoring-Modelle.
- Erstellen Sie Aufgaben in Agile CRM basierend auf der Konversationsanalyse des AI Agent.
- Bereichern Sie CRM-Kontaktdaten mit KI-generierten Erkenntnissen.
Wie handhabt Latenode die Datensicherheit von Agile CRM?
Latenode verwendet robuste Verschlüsselung und Zugriffskontrollen und stellt so sicher, dass Ihre Agile CRM-Daten in unserer Umgebung sicher verarbeitet werden.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und AI Agent-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Große Datenmengen können die Verarbeitungszeit für AI Agent beeinträchtigen.
- Benutzerdefinierte Felder in Agile CRM erfordern möglicherweise eine spezielle Konfiguration.
- Die Genauigkeit des KI-Agenten hängt von der Qualität der Eingabedaten ab.
