Wie verbinden Atera und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Atera und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Atera, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Atera or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Atera or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Atera Knoten
Wähle aus Atera Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Atera

Konfigurieren Sie die Atera
Klicken Sie auf Atera Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Atera URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Atera
Knotentyp
#1 Atera
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Atera
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Atera Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.


Atera
⚙

Salesforce


Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.


Atera
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Atera und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Atera
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Atera und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙

Atera
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Atera, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Atera und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Atera und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Atera und Salesforce
Atera + Salesforce + Slack: Wenn in Atera ein kritisches Support-Ticket für einen bestimmten Kunden aktualisiert wird, findet die Automatisierung das entsprechende Konto in Salesforce und sendet eine Nachricht an einen dedizierten Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.
Salesforce + Atera + Jira: Wenn in Salesforce eine neue Chance gewonnen wird, wird in Jira ein neues Projekt erstellt, um den Onboarding-Prozess zu verfolgen, und das Atera-Supportteam wird zur Gewährleistung der Sichtbarkeit als Beobachter dem neuen Jira-Problem zugewiesen.
Atera und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Atera
Nutzen Sie Atera mit Latenode, um IT-Supportaufgaben zu automatisieren. Lösen Sie Workflows bei Warnmeldungen aus, erstellen Sie automatisch Tickets oder aktualisieren Sie Asset-Informationen. Integrieren Sie Ateras Überwachungsdaten in andere Apps für tiefere Einblicke und eine schnellere Problemlösung. Passen Sie Regeln und Aktionen mit dem visuellen Editor von Latenode oder JavaScript für eine präzise Automatisierung an.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
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So funktioniert Latenode
FAQ Atera und Salesforce
Wie kann ich mein Atera-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Atera-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Atera aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Atera- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Atera-Benachrichtigungen automatisch Salesforce-Chancen erstellen?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, um dies zu automatisieren. So stellen Sie sicher, dass Vertriebsteams sofort über potenzielle Chancen informiert sind, die durch Atera identifiziert wurden, und steigern so die Effizienz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Atera mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von Atera mit Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Synchronisieren Sie Atera-Kundendaten mit Salesforce-Kontakten für einheitliche Datensätze.
- Lösen Sie Salesforce-Aufgaben aus, wenn neue Atera-Tickets erstellt werden.
- Aktualisieren Sie den Atera-Ticketstatus, wenn eine zugehörige Salesforce-Gelegenheit geschlossen wird.
- Erstellen Sie automatisch Atera-Serviceanfragen aus Salesforce-Fällen.
- Erstellen Sie Berichte, die Atera- und Salesforce-Daten kombinieren, um Erkenntnisse zu gewinnen.
Wie geht Latenode mit der Atera-Datensicherheit während der Salesforce-Integration um?
Latenode verwendet robuste Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Atera-Daten während der Salesforce-Integration zu schützen und so Compliance und Datenintegrität zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Atera- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die anfängliche Datensynchronisierung kann je nach Datenvolumen einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Benutzerdefinierte Atera-Felder erfordern möglicherweise eine manuelle Zuordnung zu entsprechenden Salesforce-Feldern.
- Komplexe Workflows mit umfangreichen Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.