Wie verbinden Bigin von Zoho CRM und QuickBooks
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Bigin von Zoho CRM und QuickBooks
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Bigin von Zoho CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Bigin von Zoho CRM or QuickBooks ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Bigin von Zoho CRM or QuickBooksund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Bigin von Zoho CRM Knoten
Wähle aus Bigin von Zoho CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Bigin von Zoho CRM

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM
Klicken Sie auf Bigin von Zoho CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Bigin von Zoho CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Bigin von Zoho CRM
Knotentyp
#1 Bigin von Zoho CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Bigin von Zoho CRM
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie QuickBooks Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Bigin von Zoho CRM Knoten, auswählen QuickBooks aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb QuickBooks.


Bigin von Zoho CRM
⚙
QuickBooks

Authentifizieren QuickBooks
Klicken Sie nun auf QuickBooks und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem QuickBooks Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung QuickBooks durch Latenode.


Bigin von Zoho CRM
⚙
QuickBooks
Knotentyp
#2 QuickBooks
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden QuickBooks
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM und QuickBooks Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Bigin von Zoho CRM
⚙
QuickBooks
Knotentyp
#2 QuickBooks
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden QuickBooks
QuickBooks OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Bigin von Zoho CRM und QuickBooks Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
QuickBooks
Trigger auf Webhook
⚙

Bigin von Zoho CRM
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Bigin von Zoho CRM, QuickBooksund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Bigin von Zoho CRM und QuickBooks Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Bigin von Zoho CRM und QuickBooks (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Bigin von Zoho CRM und QuickBooks
Bigin von Zoho CRM + QuickBooks + Slack: Wenn ein Geschäft in Bigin abgeschlossen wird, wird in QuickBooks eine neue Rechnung erstellt. Anschließend wird das Vertriebsteam über Slack über die neue Rechnung informiert.
QuickBooks + Bigin von Zoho CRM + Zoho Books: Wenn in QuickBooks ein neuer Kunde hinzugefügt wird, wird in Bigin ein neuer Kontakt erstellt und in Zoho Books ein entsprechender Kundeneintrag erstellt.
Bigin von Zoho CRM und QuickBooks Integrationsalternativen

Über uns Bigin von Zoho CRM
Synchronisieren Sie Bigin by Zoho CRM-Daten mit anderen Apps in Latenode, um Deal-Pipelines zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen aus und leiten Sie Daten basierend auf den jeweiligen Deal-Phasen weiter. Nutzen Sie visuelle Tools oder Code für maßgeschneiderte Workflows. Automatisieren Sie Lead-Nurturing, Aufgabenerstellung und Reporting unternehmensweit – ohne komplexe Programmierung oder hohe Kosten pro Aufgabe.
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Über uns QuickBooks
Nutzen Sie QuickBooks in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Synchronisieren Sie Rechnungen, verfolgen Sie Zahlungen und verwalten Sie Kundendaten plattformübergreifend. Automatisieren Sie Dateneingabe und Reporting mit No-Code-Tools oder benutzerdefiniertem JavaScript. Verbinden Sie QuickBooks mit Ihrem CRM, E-Commerce oder Ihren Zahlungsgateways für optimierte und leicht skalierbare Finanz-Workflows.
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So funktioniert Latenode
FAQ Bigin von Zoho CRM und QuickBooks
Wie kann ich mein Bigin by Zoho CRM-Konto mithilfe von Latenode mit QuickBooks verbinden?
Um Ihr Bigin by Zoho CRM-Konto mit QuickBooks auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Bigin von Zoho CRM und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Bigin by Zoho CRM- und QuickBooks-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Bigin-Deals automatisch QuickBooks-Rechnungen erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Rechnungen in QuickBooks automatisch erstellen, sobald ein Deal in Bigin eine bestimmte Stufe erreicht. Das spart Zeit und gewährleistet eine präzise Abrechnung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit QuickBooks ausführen?
Durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit QuickBooks können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie QuickBooks-Kunden, wenn von Zoho CRM ein neuer Kontakt in Bigin hinzugefügt wird.
- Aktualisieren Sie Kundeninformationen in QuickBooks, wenn ein Kontakt in Bigin aktualisiert wird.
- Erstellen Sie Rechnungen in QuickBooks, wenn ein Deal in Bigin von Zoho CRM gewonnen wird.
- Synchronisieren Sie Produkt- oder Serviceinformationen zwischen Bigin und QuickBooks.
- Erstellen Sie Berichte, indem Sie Daten aus Bigin und QuickBooks kombinieren.
Wie sicher sind meine Bigin by Zoho CRM-Daten in Latenode-Workflows?
Latenode verwendet robuste Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um Ihre Bigin by Zoho CRM- und QuickBooks-Daten jederzeit zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Bigin by Zoho CRM- und QuickBooks-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Benutzerdefinierte Felder in Bigin von Zoho CRM erfordern möglicherweise eine manuelle Zuordnung zu QuickBooks.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Grenzen von Bigin und QuickBooks ab.
- Komplexe Arbeitsabläufe mit großen Datensätzen müssen möglicherweise optimiert werden.