Bigin von Zoho CRM und Salesforce Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Synchronisieren Sie Leads und Kontakte zwischen Bigin von Zoho CRM und Salesforce für einheitliche Vertriebseinblicke. Der visuelle Editor von Latenode und die erschwinglichen, ausführungsbasierten Preise machen komplexe Datenflüsse einfach und skalierbar.

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Bigin von Zoho CRM

Salesforce

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Wie verbinden Bigin von Zoho CRM und Salesforce

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Bigin von Zoho CRM und Salesforce

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Bigin von Zoho CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Bigin von Zoho CRM or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Bigin von Zoho CRM or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Bigin von Zoho CRM Knoten

Wähle aus Bigin von Zoho CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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Bigin von Zoho CRM

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM

Klicken Sie auf Bigin von Zoho CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Bigin von Zoho CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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Bigin von Zoho CRM

Knotentyp

#1 Bigin von Zoho CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Bigin von Zoho CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Bigin von Zoho CRM Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.

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Bigin von Zoho CRM

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2

Salesforce

Authentifizieren Salesforce

Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.

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Bigin von Zoho CRM

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM und Salesforce Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Bigin von Zoho CRM

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2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Salesforce OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Bigin von Zoho CRM und Salesforce Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Salesforce

1

Trigger auf Webhook

2

Bigin von Zoho CRM

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Bigin von Zoho CRM, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Bigin von Zoho CRM und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Bigin von Zoho CRM und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Bigin von Zoho CRM und Salesforce

Bigin von Zoho CRM + Slack: Wenn ein Deal in Bigin von Zoho CRM auf die Phase „Abgeschlossen“ aktualisiert wird, wird eine Glückwunschnachricht an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet.

Salesforce + Bigin von Zoho CRM + Google Sheets: Wenn in Salesforce ein neuer Kontakt erstellt wird, wird er von Zoho CRM auch in Bigin erstellt und die Kontaktdaten werden zu Prüfzwecken in einem Google Sheet protokolliert.

Bigin von Zoho CRM und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Bigin von Zoho CRM

Synchronisieren Sie Bigin by Zoho CRM-Daten mit anderen Apps in Latenode, um Deal-Pipelines zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen aus und leiten Sie Daten basierend auf den jeweiligen Deal-Phasen weiter. Nutzen Sie visuelle Tools oder Code für maßgeschneiderte Workflows. Automatisieren Sie Lead-Nurturing, Aufgabenerstellung und Reporting unternehmensweit – ohne komplexe Programmierung oder hohe Kosten pro Aufgabe.

Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Bigin von Zoho CRM und Salesforce

Wie kann ich mein Bigin by Zoho CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?

Um Ihr Bigin by Zoho CRM-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Bigin von Zoho CRM und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Bigin by Zoho CRM- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Bigin-Kontakte mit Salesforce synchronisieren?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die Echtzeit-Kontaktsynchronisierung. So sind Ihre Salesforce-Daten immer aktuell, wenn Zoho CRM neue Kontakte zu Bigin hinzufügt. Das spart Zeit und verbessert die Datengenauigkeit.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit Salesforce ausführen?

Durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen von Salesforce-Leads aus neuen Bigin by Zoho CRM-Deals.
  • Synchronisieren von Aktualisierungen der Kontaktinformationen zwischen den beiden Plattformen.
  • Auslösen von Salesforce-Aufgaben, wenn ein Deal in Bigin ein bestimmtes Stadium erreicht.
  • Erstellen von Berichten, die Daten aus Bigin von Zoho CRM und Salesforce kombinieren.
  • Erstellen von Bigin by Zoho CRM-Kontakten aus neuen Salesforce-Opportunity-Gewinnen.

Wie sicher ist die Bigin-by-ZohoCRM- und Salesforce-Integration auf Latenode?

Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um Ihre Daten während des Bigin-Integrationsprozesses von Zoho CRM und Salesforce zu schützen.

Gibt es Einschränkungen bei der Bigin by Zoho CRM- und Salesforce-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Die Anzahl der API-Anfragen unterliegt den Beschränkungen von Bigin by Zoho CRM und Salesforce.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit beider Plattformen ab.

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