Wie verbinden DocuSign und ZendeskSell
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und ZendeskSell
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or ZendeskSell ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or ZendeskSellund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie ZendeskSell Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen ZendeskSell aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb ZendeskSell.


DocuSign
⚙
ZendeskSell

Authentifizieren ZendeskSell
Klicken Sie nun auf ZendeskSell und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem ZendeskSell Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung ZendeskSell durch Latenode.


DocuSign
⚙
ZendeskSell
Knotentyp
#2 ZendeskSell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden ZendeskSell
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und ZendeskSell Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


DocuSign
⚙
ZendeskSell
Knotentyp
#2 ZendeskSell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden ZendeskSell
ZendeskSell OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und ZendeskSell Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
ZendeskSell
Trigger auf Webhook
⚙

DocuSign
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, ZendeskSellund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und ZendeskSell Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und ZendeskSell (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und ZendeskSell
Docusign + Zendesk Sell + Slack: Wenn ein Vertrag in Docusign unterzeichnet wird, wird eine Benachrichtigung an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam aufzufordern, sich beim Kunden zu melden. Außerdem kann in Zendesk Sell automatisch ein Deal erstellt oder aktualisiert werden.
Docusign + Google Sheets + Zendesk Sell: Wenn ein Vertrag in Docusign unterzeichnet wird, werden relevante Details extrahiert und als neue Zeile in einem Google Sheet zur Nachverfolgung und Analyse hinzugefügt. Ein Lead oder Deal wird außerdem in Zendesk Sell erstellt.
DocuSign und ZendeskSell Integrationsalternativen

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns ZendeskSell
Synchronisieren Sie Zendesk Sell mit Latenode, um Vertriebsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie visuelle Workflows, um Deals zu aktualisieren, Kontakte zu verwalten und Aktionen basierend auf Vertriebsaktivitäten auszulösen. Verbessern Sie Ihre CRM-Daten mit Anreicherungstools, leiten Sie Leads intelligent weiter und automatisieren Sie Follow-ups – alles in einer skalierbaren Low-Code-Umgebung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ DocuSign und ZendeskSell
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Zendesk Sell verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Zendesk Sell auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Zendesk Sell-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Vertragsphasen automatisch aktualisieren, wenn ein Dokument unterzeichnet wird?
Ja, mit Latenode können Sie die Deal-Phasen von Zendesk Sell nach Abschluss des Docusign-Dokuments automatisch aktualisieren. Das optimiert Ihren Vertriebsworkflow und steigert die Effizienz. Nutzen Sie No-Code-Logik oder JS für anspruchsvollere Fälle!
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Zendesk Sell ausführen?
Durch die Integration von Docusign in Zendesk Sell können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie einen Docusign-Umschlag, wenn in Zendesk Sell ein neuer Deal erstellt wird.
- Senden Sie Docusign-Dokumente an Kontakte, die mit bestimmten Zendesk Sell-Deals verknüpft sind.
- Aktualisieren Sie die Zendesk Sell-Deal-Informationen, wenn ein Docusign-Umschlag ausgefüllt ist.
- Lösen Sie Benachrichtigungen in Slack oder per E-Mail aus, wenn Sie Dokumente über Docusign signieren.
- Archivieren Sie signierte Dokumente automatisch in einem Cloud-Speicherdienst.
Kann ich JavaScript-Code verwenden, um die Integration mit Latenode anzupassen?
Ja, Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von benutzerdefiniertem JavaScript-Code, um die Integrationsfunktionen von Docusign und Zendesk Sell über die No-Code-Blöcke hinaus zu erweitern.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Zendesk Sell-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Anzahl der API-Aufrufe an Docusign und Zendesk Sell ist durch die jeweiligen Pläne begrenzt.
- Für eine erweiterte Anpassung komplexer bedingter Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Echtzeitaktualisierungen hängen vom im Workflow konfigurierten Abfrageintervall ab.