Harvest und Reichtumskiste Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Synchronisieren Sie abrechenbare Stunden von Harvest mit Wealthbox und aktualisieren Sie Kundendaten automatisch. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die benutzerdefinierte Feldzuordnung, während die kostengünstige, ausführungsbasierte Preisgestaltung Kosten spart, wenn Ihre Automatisierung skaliert.

Apps austauschen

Harvest

Reichtumskiste

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Harvest und Reichtumskiste

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Harvest und Reichtumskiste

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Harvest, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Harvest or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Harvest or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Harvest Knoten

Wähle aus Harvest Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Harvest

Konfigurieren Sie die Harvest

Klicken Sie auf Harvest Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Harvest URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Harvest

Knotentyp

#1 Harvest

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Harvest

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Harvest Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.

1

Harvest

+
2

Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste

Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.

1

Harvest

+
2

Reichtumskiste

Knotentyp

#2 Reichtumskiste

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Reichtumskiste

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Harvest und Reichtumskiste Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Harvest

+
2

Reichtumskiste

Knotentyp

#2 Reichtumskiste

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Reichtumskiste

Reichtumskiste OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Harvest und Reichtumskiste Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Reichtumskiste

1

Trigger auf Webhook

2

Harvest

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Harvest, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Harvest und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Harvest und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Harvest und Reichtumskiste

Ernte + Wealthbox + Slack: Wenn in Harvest ein neuer Zeiteintrag erstellt wird, aktualisiert der Workflow die entsprechenden Kontakt- oder Projektdetails in Wealthbox. Eine Zusammenfassung des Zeiteintrags und der aktualisierten Wealthbox-Informationen wird anschließend an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet.

Ernte + Wealthbox + QuickBooks: Wenn ein neuer Zeiteintrag in Harvest erfasst wird, ruft der Workflow die entsprechenden Kundeninformationen aus Wealthbox ab und erstellt oder aktualisiert anschließend einen Kunden in QuickBooks. Anschließend wird in QuickBooks eine Rechnung basierend auf dem Zeiteintrag und den Kundeninformationen erstellt.

Harvest und Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns Harvest

Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit Harvest in Latenode. Synchronisieren Sie Zeiteinträge mit Buchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Projektmanagement. Erstellen Sie Flows, die automatisch Rechnungen generieren oder Warnungen bei Budgetüberschreitungen auslösen. Latenode bietet die Flexibilität, Harvest-Daten mit anderen Apps zu verbinden und benutzerdefinierte Logik hinzuzufügen, um manuelle Aktualisierungen und Verzögerungen zu vermeiden.

Über uns Reichtumskiste

Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.

So funktioniert Latenode

FAQ Harvest und Reichtumskiste

Wie kann ich mein Harvest-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?

Um Ihr Harvest-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Harvest aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Harvest- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich automatisch Wealthbox-Kontakte aus neuen Harvest-Kunden erstellen?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Ihnen die Automatisierung und sorgt so für nahtlose CRM-Updates. Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe mit unserem visuellen Workflow-Builder.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Harvest mit Wealthbox ausführen?

Durch die Integration von Harvest mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen von Wealthbox-Kontakten von neuen Harvest-Kunden.
  • Aktualisieren des Projektstatus in Wealthbox aus Erntezeiteinträgen.
  • Erstellen von Rechnungen in Harvest basierend auf den Wealthbox-Deal-Phasen.
  • Verfolgen Sie abrechenbare Stunden von Harvest in Wealthbox-Projekten.
  • Automatische Synchronisierung der Kundendetails zwischen Harvest und Wealthbox.

Wie gehe ich mit bestimmten Harvest-Daten um, die nicht in die Wealthbox-Felder passen?

Mit den JavaScript-Blöcken von Latenode können Sie Daten kompatibel transformieren. KI-Schritte helfen dabei, komplexe Informationen effektiv zu klassifizieren und weiterzuleiten.

Gibt es Einschränkungen bei der Harvest- und Wealthbox-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten erfordert ein benutzerdefiniertes Workflow-Design.
  • Komplexe Harvest-Projektstrukturen erfordern möglicherweise eine erweiterte Zuordnung.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit der Harvest- und Wealthbox-API ab.

Jetzt testen