Wie verbinden Montag und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Montag und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Montag, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Montag or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Montag or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Montag Knoten
Wähle aus Montag Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Montag

Konfigurieren Sie die Montag
Klicken Sie auf Montag Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Montag URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Montag
Knotentyp
#1 Montag
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Montag
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Montag Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.


Montag
⚙

Salesforce


Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.


Montag
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Montag und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Montag
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Montag und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
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KI Anthropischer Claude 3
⚙

Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙

Montag
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Montag, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Montag und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Montag und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Montag und Salesforce
Salesforce + Montag + Slack: Wenn in Salesforce ein neuer Lead erstellt wird, wird in einem bestimmten Monday-Board ein neues Element erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über den neuen Lead zu informieren.
Salesforce + Google Tabellen + Montag: Diese Automatisierung verfolgt neue Verkaufschancen in Salesforce, indem sie als Zeilen in ein Google-Tabellenblatt eingetragen werden. Wenn eine Verkaufschancen in Salesforce als abgeschlossen markiert wird, wird in Monday ein Projekt erstellt.
Montag und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Montag
Synchronisieren Sie Monday-Boards mit anderen Apps in Latenode, um Projektaktualisierungen und Aufgabenverwaltung zu automatisieren. Lösen Sie Aktionen in anderen Systemen aus (z. B. das Senden von E-Mails oder das Aktualisieren von Datenbanken) basierend auf Monday-Statusänderungen. Visualisieren und passen Sie Workflows einfach an und skalieren Sie Automatisierungen ohne komplexen Code oder Schrittgebühren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
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So funktioniert Latenode
FAQ Montag und Salesforce
Wie kann ich mein Monday-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Monday-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Montag aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Monday- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Monday-Elementen automatisch Salesforce-Leads erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Felder visuell zuordnen und die Lead-Erstellung über Webhooks auslösen. Vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe und sorgen Sie für eine nahtlose Lead-Erfassung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Monday mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von Monday in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen von Salesforce-Aufgaben, wenn am Montag neue Elemente hinzugefügt werden.
- Aktualisieren von Salesforce-Chancen basierend auf Statusänderungen am Montag.
- Synchronisieren von Kontaktinformationen zwischen Monday und Salesforce.
- Erstellen benutzerdefinierter Berichte, die Daten aus beiden Plattformen kombinieren.
- Auslösen von Montagsautomatisierungen aus Salesforce-Ereignissen.
Wie bewältige ich komplexe Datentransformationen zwischen Monday und Salesforce?
Latenode bietet JavaScript-Blöcke, KI-Eingabeaufforderungen und No-Code-Tools, die nahtlose Datentransformationen ermöglichen, um die Datenstrukturen zwischen beiden Apps abzugleichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Monday- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten sind möglicherweise zusätzliche Konfigurationen erforderlich.
- Für äußerst komplexe Salesforce-Objekte sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Für große Datensätze gelten Ratenbegrenzungen der Monday- und Salesforce-APIs.