

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Aktualisieren Sie Wealthbox automatisch, sobald Aufgaben in Process Street abgeschlossen sind. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Automatisierungen und senkt die Kosten durch Pay-per-Execution-Preise. Skalieren Sie Kundenmanagement-Workflows mühelos durch die Integration dieser Plattformen.
Verbinden Prozess Straße sowie Reichtumskiste in Minuten mit Latenode.
Kreation Prozess Straße zu Reichtumskiste Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Prozess Straße
Reichtumskiste
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Prozess Straße sowie Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Prozess Straße, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Prozess Straße or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Prozess Straße or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Prozess Straße Knoten
Wähle aus Prozess Straße Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Prozess Straße
Konfigurieren Sie die Prozess Straße
Klicken Sie auf Prozess Straße Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Prozess Straße URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Prozess Straße
Knotentyp
#1 Prozess Straße
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Prozess Straße
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Prozess Straße Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.
Prozess Straße
⚙
Reichtumskiste
Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.
Prozess Straße
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Prozess Straße sowie Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Prozess Straße
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Prozess Straße sowie Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙
Prozess Straße
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Prozess Straße, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Prozess Straße sowie Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Prozess Straße sowie Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Process Street + Wealthbox + Slack: Sobald eine Checkliste für die Kundeneinführung in Process Street ausgefüllt ist, wird eine Zusammenfassung an Wealthbox gesendet, um den Kundendatensatz zu aktualisieren. Anschließend wird das Vertriebsteam über Slack über die abgeschlossene Einarbeitung informiert.
Wealthbox + Process Street + Google Kalender: Wenn ein neuer Deal in Wealthbox abgeschlossen wird, wird in Process Street ein Projekt erstellt, um den Post-Sale-Prozess zu verwalten. Anschließend wird in Google Kalender ein Kickoff-Meeting mit dem Kunden vereinbart.
Über mich Prozess Straße
Nutzen Sie Process Street in Latenode, um wiederkehrende Aufgaben wie Onboarding oder Berichte als Teil größerer Workflows auszuführen. Lösen Sie automatisch Aktionen in anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) aus, sobald Checklistenelemente abgeschlossen sind, und halten Sie so Ihre Prozesse am Laufen. Dies vermeidet manuelle Aktualisierungen und gewährleistet Audit-Trails – und das alles zu Latenodes ausführungsbasierten Preisen.
Verwandte Kategorien
Über mich Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
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Wie kann ich mein Process Street-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Process Street-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich die Kundeneinführung mithilfe der Process Street- und Wealthbox-Integration automatisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht automatisiertes Onboarding durch die Synchronisierung von Kundendaten und das Auslösen von Workflows. Das spart Zeit und gewährleistet plattformübergreifende Konsistenz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Process Street mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Process Street mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie einfach kann ich Process Street-Workflows in Latenode anpassen?
Latenode bietet einen visuellen Editor und JavaScript-Unterstützung für hochgradig angepasste Process Street-Workflows, die über einfache Integrationen hinausgehen.
Gibt es Einschränkungen bei der Process Street- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: