

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Aktualisieren Sie Wealthbox-Kontakte automatisch aus Smartsheet mit dem visuellen Editor von Latenode. Passen Sie Datentransformationen mit JavaScript für erweiterte Feldzuordnungen an und skalieren Sie Client-Daten-Workflows kostengünstig, wobei Sie nur für die Ausführungszeit zahlen.
Verbinden Smartsheet kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Reichtumskiste in Minuten mit Latenode.
Kreation Smartsheet zu Reichtumskiste Arbeitsablauf.
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Smartsheet
Reichtumskiste
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Smartsheet, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Smartsheet or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Smartsheet or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Wähle aus Smartsheet Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Smartsheet
Klicken Sie auf Smartsheet Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Smartsheet URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Smartsheet
Knotentyp
#1 Smartsheet
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Smartsheet
Führen Sie den Knoten einmal aus
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Smartsheet Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.

Smartsheet
⚙
Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.

Smartsheet
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Smartsheet
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙
Smartsheet
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Nach der Konfiguration Smartsheet, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Smartsheet kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Smartsheet kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Smartsheet + Wealthbox + Slack: Wenn Smartsheet eine neue Zeile hinzugefügt wird, die anzeigt, dass ein neuer Deal eine wichtige Phase erreicht, aktualisiert die Automatisierung die entsprechenden Deal-Informationen in Wealthbox und sendet eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal.
Wealthbox + PandaDoc + Smartsheet: Wenn in Wealthbox ein Deal abgeschlossen wird, wird in PandaDoc automatisch ein Vertrag anhand einer vordefinierten Vorlage erstellt. Die ID des PandaDoc-Dokuments wird dann zur Nachverfolgung in einem angegebenen Smartsheet-Blatt protokolliert.
Über uns Smartsheet
Nutzen Sie Smartsheet in Latenode, um die Projektverfolgung und Datenerfassung zu automatisieren. Aktualisieren Sie Tabellen durch beliebige Auslöser, z. B. Formulareinreichungen oder Datenbankänderungen. Automatisieren Sie die Berichterstellung, indem Sie Daten an andere Apps senden und manuelle Aktualisierungen überspringen. Low-Code-Tools und JS-Knoten fügen benutzerdefinierte Logik für eine erweiterte Workflow-Steuerung hinzu.
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Smartsheet-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Smartsheet-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich Wealthbox-Kontakte automatisch von Smartsheet aus aktualisieren?
Ja! Latenode ermöglicht eine nahtlose Kontaktsynchronisierung. Änderungen in Smartsheet aktualisieren Wealthbox sofort. So wird sichergestellt, dass Ihr CRM die neuesten Informationen enthält. Das spart Zeit und reduziert Fehler.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Smartsheet mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Smartsheet mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Welche Smartsheet-Triggeroptionen sind in Latenode verfügbar?
Latenode unterstützt Auslöser wie neue Zeilen, Zeilenaktualisierungen und Blattänderungen und ermöglicht so eine Echtzeitautomatisierung basierend auf Smartsheet-Ereignissen.
Gibt es Einschränkungen bei der Smartsheet- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: