Automatisieren Sie tägliche CRM-Aufgaben in Close mit Schedule von Latenode

Diese Automatisierungslösung ermöglicht es CRM- und Vertriebsteams, eine tägliche Automatisierung mit Schedule von Latenode auszulösen, um Massenaktionen in der Close CRM-Plattform durchzuführen.

Die Automatisierung optimiert wiederkehrende Aufgaben wie die Aktualisierung von Lead-Status, das Senden von Folge-E-Mails und die Erstellung von Berichten, spart Zeit und verbessert die Produktivität von CRM- und Vertriebsmitarbeitern.

Aktualisiert Jul 1, 2026Geschätzte Laufzeit: 12sGeschätzte Kosten: $0.0008

Latenode berechnet die Workflow-Laufzeit in CPU-Sekunden. Die ersten 10.000 CPU-Sekunden sind jeden Monat kostenlos, danach gilt die Pay-as-you-go-Preisgestaltung pro CPU-Sekunde. Plug-and-Play (PnP) AI-Knoten werden separat abgerechnet — jedes PnP-Token kostet 1 USD, pay-as-you-go zum Herstellerpreis plus einer kleinen Bearbeitungsgebühr, ohne erforderliche API-Schlüssel.

Vollständige Preise — So funktionieren CPU-Sekunden →

CRM & sales

Workflow-Vorschau

Was diese Vorlage macht

Löst eine tägliche Automatisierung in der Close CRM-Plattform mit Schedule by Latenode aus
Aktualisiert Lead-Status in Close CRM als Teil der täglichen Automatisierung
Sendet Follow-up-E-Mails an Leads in Close CRM als Teil der täglichen Automatisierung
Erstellt Berichte in Close CRM als Teil der täglichen Automatisierung
Spart Zeit und steigert die Produktivität für CRM- und Vertriebsmitarbeiter

So funktioniert es

Trigger

Tägliche Automatisierung ausführen

Die Automatisierung wird täglich über einen Zeitplan mit Latenode ausgelöst.

Aktion

Lead-Status in Close CRM aktualisieren

Die Automatisierung aktualisiert Lead-Status in Bulk innerhalb der Close CRM-Plattform.

Aktion

Automatische Follow-up-E-Mails senden

Die Automatisierung sendet automatische Follow-up-E-Mails an Leads innerhalb der Close CRM-Plattform.

Aktion

Automatische Vertriebsberichte erstellen

Die Automatisierung erstellt automatische Vertriebsberichte innerhalb der Close CRM-Plattform.

Logik

Daten für die Berichterstellung transformieren

Die Automatisierung normalisiert und bereitet die Daten aus Close CRM für die Vertriebsberichte auf.

Einrichtungsanleitung

Close CRM-Anmeldeinformation hinzufügen

1. Fügen Sie im Latenode-Anmeldebereich eine neue Anmeldeinformation für die Close CRM-Integration hinzu. Geben Sie Ihren Close CRM-API-Schlüssel ein.

Close CRM-Knoten einrichten

1. Fügen Sie im Latenode-Builder einen Close CRM-Knoten zu Ihrem Workflow hinzu. 2. Wählen Sie in den Knoteneinstellungen die zuvor hinzugefügte Close CRM-Anmeldeinformation aus. 3. Konfigurieren Sie die Eingaben des Knotens, z. B. die Aktionen, die Sie ausführen möchten (z. B. Lead-Status aktualisieren, Folge-E-Mails senden, Berichte erstellen).

Latenode-Zeitplan-Trigger hinzufügen

1. Fügen Sie im Latenode-Builder einen Latenode-Zeitplan-Trigger-Knoten zu Ihrem Workflow hinzu. 2. Konfigurieren Sie den Zeitplan so, dass die Automatisierung täglich zu Ihrer gewünschten Uhrzeit ausgeführt wird.

Daten zwischen Knoten zuordnen

1. Ordnen Sie im Latenode-Builder die erforderlichen Datenfelder zwischen dem Latenode-Zeitplan-Trigger und dem Close CRM-Knoten zu, um sicherzustellen, dass die Automatisierung auf die benötigten Informationen zugreifen kann, um die Massenaktionen durchzuführen.

Automatisierung testen und bereitstellen

1. Testen Sie Ihre Automatisierung, indem Sie sie manuell im Latenode-Builder ausführen. 2. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, stellen Sie Ihre Automatisierung bereit, damit sie täglich gemäß dem von Ihnen konfigurierten Zeitplan ausgeführt wird.

Anforderungen

Ein Latenode-Konto einrichten und einen neuen Workflow erstellen

Ihr Close CRM-Konto mit Latenode verbinden und den Zugriff autorisieren

Den Latenode Schedule-Trigger konfigurieren, um die Automatisierung täglich zu Ihrer gewünschten Zeit auszuführen

Im Workflow Aktionen hinzufügen, um Bulk-Updates in Close CRM durchzuführen, z.B. Aktualisierung von Lead-Status, Senden von Follow-up-E-Mails und Erstellung von Berichten

FAQ

Häufige Fragen zu dieser Vorlage

Jeder Durchlauf verbraucht Credits Ihres Latenode-Tarifs. Wir berechnen die Verarbeitungszeit (1 Credit = 30 Sekunden). Ihre tatsächlichen Kosten hängen von Ihrem Tarif und der Dauer des Durchlaufs ab. Informationen zu den Tarifen und zur Funktionsweise der Credits finden Sie unter See pricing plans.

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