KI-gestützte Erstellung von Geschäftsvorschlägen mit Google Slides & PandaDoc
Dieser Workflow automatisiert die Erstellung personalisierter Geschäftsvorschläge mithilfe von KI, Google Slides und PandaDoc. Er wird durch eine Formularübermittlung ausgelöst, die Kundendaten erfasst, und nutzt dann OpenAI, um einen maßgeschneiderten Vorschlag zu generieren.
Der Vorschlag wird anschließend in Google Slides formatiert und dem Kunden per E-Mail sowie als PandaDoc-Dokument zur elektronischen Signatur und Dokumentenverwaltung zugestellt. Diese Lösung hilft Unternehmen, während Live-Verkaufsgesprächen schnell ausgefeilte, KI-generierte Vorschläge zu erstellen und so die Reaktionsfähigkeit und Abschlussrate zu verbessern.
Wie Latenode Zeit und Kosten schätzt
Latenode berechnet die Workflow-Laufzeit in CPU-Sekunden. Die ersten 10.000 CPU-Sekunden sind jeden Monat kostenlos, danach gilt die Pay-as-you-go-Preisgestaltung pro CPU-Sekunde. Plug-and-Play (PnP) AI-Knoten werden separat abgerechnet — jedes PnP-Token kostet 1 USD, pay-as-you-go zum Herstellerpreis plus einer kleinen Bearbeitungsgebühr, ohne erforderliche API-Schlüssel.
Vollständige Preise — So funktionieren CPU-Sekunden →Workflow-Vorschau
Was diese Vorlage macht
- Automatisiert die Erstellung personalisierter Geschäftsvorschläge mit OpenAI
- Generiert maßgeschneiderte Vorschlagsinhalte basierend auf Kundendaten aus einem Formular
- Formatiert den Vorschlag in Google Slides für ein professionelles Design und Layout
- Liefert den Vorschlag per E-Mail und als PandaDoc-Dokument an den Kunden
- Verbessert die Reaktionsfähigkeit im Vertrieb und die Abschlussrate mit KI-gestützten Vorschlägen
So funktioniert es
Kundendaten erfassen
Der Workflow wird durch eine Formularübermittlung ausgelöst, die die Kundendaten wie Name, Unternehmen und spezifische Anforderungen an den Geschäftsvorschlag erfasst.
Personalisierten Vorschlag mit OpenAI generieren
Die Kundendaten aus dem Formular werden vom OpenAI-Sprachmodell verwendet, um einen maßgeschneiderten Geschäftsvorschlag zu generieren, der auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.
Vorschlagsgenerierung prüfen
Das System überprüft den Status der Vorschlagsgenerierung durch OpenAI. Bei erfolgreicher Generierung fährt der Workflow mit den nächsten Schritten fort.
Vorschlag in Google Slides formatieren
Der generierte Vorschlagsinhalt wird in eine professionell gestaltete Google Slides-Präsentation kopiert und formatiert.
Vorschlag in Google Drive speichern
Die formatierte Google Slides-Präsentation wird im Kundenordner in Google Drive gespeichert, um einfachen Zugriff und Freigabe zu ermöglichen.
Vorschlag per E-Mail an Kunden senden
Ein Link zur Google Slides-Präsentation wird dem Kunden per E-Mail zugesandt, um ihm den personalisierten Geschäftsvorschlag bereitzustellen.
Vorschlag in PandaDoc bereitstellen
Der Vorschlag wird dem Kunden auch als PandaDoc-Dokument zugestellt, das elektronische Signaturen und Dokumentenverwaltung ermöglicht.
Einrichtungsanleitung
OpenAI-Anmeldeinformation hinzufügen
1. Gehen Sie zum Latenode-Anmeldeinformationsfenster. 2. Fügen Sie eine neue Anmeldeinformation hinzu und wählen Sie „OpenAI“. 3. Geben Sie Ihren OpenAI-API-Schlüssel ein.
Google Slides-Knoten konfigurieren
1. Fügen Sie Ihrem Workflow einen Google Slides-Knoten hinzu. 2. Authentifizieren Sie in den Knoteneinstellungen Ihr Google-Konto, indem Sie auf die Schaltfläche „Authentifizieren“ klicken. 3. Wählen Sie den Google Drive-Ordner aus, in dem Sie die generierten Angebotsfolien speichern möchten.
Gmail-Knoten konfigurieren
1. Fügen Sie Ihrem Workflow einen Gmail-Knoten hinzu. 2. Authentifizieren Sie in den Knoteneinstellungen Ihr Gmail-Konto, indem Sie auf die Schaltfläche „Authentifizieren“ klicken. 3. Legen Sie die Empfänger-E-Mail-Adresse, den Betreff und den E-Mail-Text für den Versand des Angebots fest.
PandaDoc-Knoten konfigurieren
1. Fügen Sie Ihrem Workflow einen PandaDoc-Knoten hinzu. 2. Authentifizieren Sie in den Knoteneinstellungen Ihr PandaDoc-Konto, indem Sie auf die Schaltfläche „Authentifizieren“ klicken. 3. Legen Sie die Empfänger-E-Mail-Adresse, den Angebotstitel und weitere Details für das PandaDoc-Dokument fest.
Formular-Trigger konfigurieren
1. Fügen Sie Ihrem Workflow einen Formular-Trigger-Knoten hinzu. 2. Konfigurieren Sie in den Knoteneinstellungen die Formularfelder, um den Namen, die E-Mail, das Unternehmen, die Website, das Problem, die Lösung, den Umfang, die Kosten und den Zeitplan des Kunden zu erfassen.
Anforderungen
FAQ