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HubSpot Los objetos personalizados le permiten adaptar su CRM para satisfacer las necesidades de su negocio. Ya sea que gestiones mascotas para una perrera o vehículos para un concesionario, los objetos personalizados organizan tus datos más allá de categorías estándar como Contactos u Ofertas. También permiten automatizaciones e informes avanzados.
¿Quieres automatizar los flujos de trabajo? Herramientas como Nodo tardío Puede conectar objetos personalizados con otras plataformas, lo que permite flujos de datos fluidos y automatizaciones avanzadas. ¿Listo para transformar su CRM? Empiece a planificar sus objetos personalizados hoy mismo.
Sentar las bases es fundamental antes de adentrarse en los objetos personalizados en HubSpot. Como explican los desarrolladores de HubSpot:
Los objetos personalizados son una forma excepcionalmente potente de mantener una empresa sincronizada, automatizar tareas e incluso generar informes sobre datos empresariales. [ 3 ].
Los objetos personalizados solo están disponibles con suscripciones de HubSpot de nivel empresarial [ 2 ]Para acceder a esta función, necesitará uno de los siguientes planes:
Antes de continuar, confirme que tiene una suscripción Enterprise y los permisos de administrador necesarios.
Un plan bien planificado es fundamental para crear objetos personalizados eficaces. Siga estos pasos para garantizar que su estructura de datos se ajuste a las necesidades de su negocio:
El objetivo de invitar a todas estas personas no es profundizar en los procesos individuales de su equipo ni en el uso del objeto, sino comprender mejor los puntos de contacto de cada uno con el objeto. [ 3 ].
| Tipo de Inmueble | Descripciones | Ejemplo |
|---|---|---|
| Pantalla primaria | Identificador único, legible por humanos | Número de serie |
| Propiedades secundarias | Campos clave | Fabricante, modelo |
| Propiedades de soporte | Puntos de datos adicionales | Estado de la garantía, ubicación |
No se puede comprender la estructura de los datos sin comprender el contexto de cómo se pueden/se usarán. Hacer esto ahora evitará tener que reestructurar, limpiar y reformatear los datos más adelante debido a un conflicto con su uso, lo que puede ahorrarle mucho tiempo y frustración. [ 3 ].
Antes de finalizar su objeto personalizado, verifique si los objetos CRM existentes pueden satisfacer sus necesidades [ 1 ]Busque posibles superposiciones con objetos estándar y tenga en cuenta las limitaciones, como la imposibilidad de enviar correos electrónicos de marketing masivos a cualquier cosa que no sean contactos.
Una vez que hayas completado tu planificación, estarás listo para pasar a configurar tus objetos personalizados en HubSpot.
Una vez que hayas delineado tu estructura de datos, el siguiente paso es crear tu objeto personalizado en HubSpot.
Para comenzar, navegue a la configuración del objeto personalizado siguiendo estos pasos:
Si es la primera vez que configura un objeto personalizado, verá un botón destacado "Crear un objeto personalizado" en el centro de la página. Para objetos adicionales, este botón aparecerá en la esquina superior derecha.
Al configurar su objeto personalizado, concéntrese en estos aspectos clave:
| Tipo de Inmueble | Propósito | Configuración de ejemplo |
|---|---|---|
| Pantalla primaria | Identificador único para registros | Nombre del modelo (texto de una sola línea) |
| Pantalla secundaria | Detalles de identificación adicionales | Número de VIN (texto de una sola línea) |
| Otras propiedades | Puntos de datos de apoyo | Fecha de fabricación (Selector de fecha) |
Estas asociaciones ayudan a establecer vínculos entre su objeto personalizado y los datos existentes de HubSpot, lo que facilita la administración y el análisis de las relaciones.
Antes de usar su objeto personalizado, es importante probar su funcionalidad. Siga estos pasos para asegurarse de que todo funcione correctamente:
Los objetos personalizados crean formas alternativas de almacenar datos, lo que permite a los usuarios ir más allá de los objetos estándar predefinidos de HubSpot y así organizar mejor los datos. - Weidert.com [ 2 ]
Por ejemplo, puede crear un registro para un automóvil, asignarle un nombre de modelo único y confirmar que se vincule correctamente a los contactos o acuerdos asociados.
Una vez que su objeto personalizado esté probado y listo, puede pasar a automatizar los flujos de trabajo para optimizar su uso.
Una vez que sus objetos personalizados estén listos en HubSpot, el siguiente paso es darles vida con flujos de trabajo automatizados utilizando Latenode.
Para empezar a crear automatizaciones, primero debes establecer una conexión segura entre HubSpot y Latenode. Así es como se hace:
Con la integración establecida, está listo para configurar reglas de flujo de trabajo adaptadas a sus necesidades.
El generador visual de flujos de trabajo de Latenode facilita e intuitivo el desarrollo de flujos de trabajo. Su estructura es sencilla:
Estructura básica del flujo de trabajo
Trigger → Action → Outcome
Example: Trigger (new record) → Action (transform data) → Outcome (update linked records)
Como señaló un usuario:
Integraciones de automatización ilimitadas para cualquier caso de uso. El nodo generador de código JavaScript con IA es un salvavidas. [ 4 ]
Componentes clave del flujo de trabajo:
Con estos elementos en su lugar, puede crear flujos de trabajo que no solo automaticen tareas, sino que también conecten sus objetos personalizados con otras herramientas para un flujo de datos fluido.
Para ampliar las capacidades de sus flujos de trabajo, intégrelos con herramientas externas. Esto permite soluciones de automatización integrales. Como comentó Wael Esmair:
¡Latenode es un producto impresionante! Su compatibilidad con código personalizado nos ha permitido adaptar las soluciones de automatización con precisión a nuestras necesidades (y a las de nuestros clientes). [ 4 ]
A continuación se muestra un ejemplo de cómo puedes estructurar tu integración:
| Step | Acción | |
|---|---|---|
| 1. Capturar | Envío de formulario de nuevo cliente potencial | Objeto personalizado de HubSpot |
| 2. enriquecer | Mejora de datos | Procesamiento de IA integrado |
| 3. Sincronizar | Actualizar registros relacionados | CRM/base de datos externa |
Consejos para una integración exitosa:
Como destacó otro usuario:
"La interfaz intuitiva de Latenode es adecuada tanto para principiantes como para expertos". [ 4 ]
A medida que las integraciones de objetos personalizados se vuelven más complejas, la gestión de conexiones entre múltiples sistemas se vuelve esencial. Esta sección describe estrategias para escalar, mantener y perfeccionar las integraciones, centrándose en cómo Latenode puede simplificar estos procesos.
El constructor visual de Latenode es una herramienta potente para crear automatizaciones fluidas. Permite abordar desafíos clave como la consistencia de los datos, la resolución de errores y la eficiencia de los flujos de datos.
Revisar periódicamente estos procesos garantiza que sus integraciones se mantengan estables y eficientes.
El mantenimiento continuo es fundamental para que las integraciones funcionen de forma óptima. Con las herramientas de monitorización integradas de Latenode, puede supervisar el rendimiento del flujo de trabajo y realizar ajustes a medida que evolucionan los requisitos del sistema.
Para garantizar que sus integraciones sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo, considere estas estrategias:
Al combinar las estrategias de configuración y automatización descritas anteriormente, el siguiente paso es implementar estas herramientas para un crecimiento sostenible. Los objetos personalizados de HubSpot, combinados con la automatización de Latenode, transforman la gestión de datos de CRM, alineando su sistema CRM a la perfección con los flujos de trabajo específicos de su negocio.
Los objetos personalizados son la piedra angular de un enfoque de gestión de datos personalizado en HubSpot. Una planificación exhaustiva y pruebas minuciosas de estos objetos, junto con la automatización del flujo de trabajo, garantizan un sistema sólido y fiable que respalda tus objetivos empresariales.
A continuación, se explica cómo comenzar a utilizar objetos personalizados y automatización en HubSpot:
El nodo generador de código JavaScript con IA es una gran ayuda en casos donde aún no existe una herramienta o un nodo para interactuar con Latenode. [ 4 ]
Las empresas pueden aprovechar objetos personalizados En HubSpot, adaptan sus flujos de trabajo de CRM a requisitos específicos. Por ejemplo, pueden usarlos para supervisar los plazos de fabricación y entrega de productos, supervisar contratos activos o controlar datos detallados relacionados con el servicio, como licencias o garantías. Los objetos personalizados también resultan útiles para recopilar comentarios de los clientes, estructurar jerarquías empresariales complejas o evaluar el rendimiento de los programas de recomendación y los agentes de ventas.
Además de estos usos, los objetos personalizados pueden ayudar a organizar recursos como las preguntas frecuentes, gestionar suscripciones o membresías y dar seguimiento al progreso de ciclos de ventas de alto valor. Estas soluciones personalizadas simplifican las operaciones, aumentan la eficiencia y crean una experiencia más personalizada dentro del CRM.
Latenode transforma la forma en que se automatizan los objetos personalizados en HubSpot al ofrecer una plataforma de bajo código que simplifica la creación de flujos de trabajo. Esto permite diseñar automatizaciones personalizadas que se alinean con los procesos de tu negocio, garantizando que tus objetos personalizados funcionen a la perfección con otras herramientas y sistemas.
Mediante el uso de API, Latenode permite una integración fluida de sus objetos personalizados con aplicaciones de terceros. Esto significa que puede ampliar la funcionalidad de su CRM sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. ¿El resultado? Las empresas pueden ahorrar tiempo, aumentar la productividad y adaptar su CRM a sus necesidades operativas específicas con facilidad.
Para configurar y organizar objetos personalizados en HubSpot eficazmente, comience por identificar su propósito específico y cómo se alinean con sus objetivos comerciales. Considere qué rastreará el objeto personalizado, ya sean puntos de datos únicos o flujos de trabajo, y aclare su función en la mejora de los procesos o el logro de objetivos. Defina el ciclo de vida del objeto, abarcando etapas esenciales como la creación, las actualizaciones y el análisis de datos.
Incorpore las aportaciones de las partes interesadas clave de todos los departamentos, como marketing, ventas y atención al cliente, para garantizar que el objeto personalizado satisfaga las necesidades de todos los equipos y evite la necesidad de realizar ajustes importantes posteriormente. Utilice convenciones de nomenclatura claras y sencillas para que todos comprendan la función del objeto de un vistazo. Defina las propiedades críticas, incluyendo la propiedad de visualización principal y cualquier atributo adicional que respalde su función. Por último, evalúe si un objeto personalizado es realmente necesario o si las herramientas y funciones de CRM existentes ya satisfacen sus necesidades.
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