Creación y automatización de objetos personalizados en HubSpot: posibilidades ilimitadas

HubSpot Los objetos personalizados le permiten adaptar su CRM para satisfacer las necesidades de su negocio. Ya sea que gestiones mascotas para una perrera o vehículos para un concesionario, los objetos personalizados organizan tus datos más allá de categorías estándar como Contactos u Ofertas. También permiten automatizaciones e informes avanzados.

• Beneficios claves:
  • Estructura los datos para que coincidan con tus flujos de trabajo.
  • Automatice tareas con operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
  • Integre con herramientas de HubSpot como flujos de trabajo e informes.
• Primeros pasos:
  • Requiere un plan HubSpot de nivel empresarial.
  • Planifique cuidadosamente la estructura, el ciclo de vida y las propiedades de su objeto.
  • Pruebe cuidadosamente antes de usar.

¿Quieres automatizar los flujos de trabajo? Herramientas como Nodo tardío Puede conectar objetos personalizados con otras plataformas, lo que permite flujos de datos fluidos y automatizaciones avanzadas. ¿Listo para transformar su CRM? Empiece a planificar sus objetos personalizados hoy mismo.

HubSpot Curso intensivo de objetos personalizados para principiantes

Antes de que empieces

Sentar las bases es fundamental antes de adentrarse en los objetos personalizados en HubSpot. Como explican los desarrolladores de HubSpot:

Los objetos personalizados son una forma excepcionalmente potente de mantener una empresa sincronizada, automatizar tareas e incluso generar informes sobre datos empresariales. ^{[ 3 ]}.

Plan de HubSpot requerido

Los objetos personalizados solo están disponibles con suscripciones de HubSpot de nivel empresarial ^{[ 2 ]}Para acceder a esta función, necesitará uno de los siguientes planes:

• Empresa de centro de marketing
• Centro de ventas empresarial
• Centro de servicios empresariales
• Centro de operaciones empresarial
• Centro de contenido empresarial

Antes de continuar, confirme que tiene una suscripción Enterprise y los permisos de administrador necesarios.

Planificación de la estructura de datos

Un plan bien planificado es fundamental para crear objetos personalizados eficaces. Siga estos pasos para garantizar que su estructura de datos se ajuste a las necesidades de su negocio:

• Define tu objetivo principal
  Comience documentando el propósito de su objeto personalizado. Este paso le ayudará a garantizar que respalde sus objetivos comerciales generales.
• Mapear el ciclo de vida del objeto
  Describa cómo funcionará el objeto a lo largo de su ciclo de vida. Considere etapas clave como:
  • ¿Cuándo y cómo se creará?
  • Desencadenantes de cambios de estado
  • Condiciones para el archivo
  • Cómo interactuarán con él los diferentes equipos
• Involucrar a las partes interesadas
  Recopila información de equipos clave como Marketing, Ventas, Atención al Cliente, Desarrollo y Operaciones. Como señalan los desarrolladores de HubSpot:

  El objetivo de invitar a todas estas personas no es profundizar en los procesos individuales de su equipo ni en el uso del objeto, sino comprender mejor los puntos de contacto de cada uno con el objeto. ^{[ 3 ]}.

• Organice las propiedades cuidadosamente
  Define las propiedades de tu objeto personalizado utilizando una jerarquía clara:

  Tipo de Inmueble	Descripción	Ejemplo
  Pantalla primaria	Identificador único, legible por humanos	Número de serie
  Propiedades secundarias	Campos clave	Fabricante, modelo
  Propiedades de soporte	Puntos de datos adicionales	Estado de la garantía, ubicación

  Tomarse el tiempo para organizar las propiedades ahora puede ahorrarle tener que reestructurar o limpiar datos más adelante. Como explican los desarrolladores de HubSpot:

  No se puede comprender la estructura de los datos sin comprender el contexto de cómo se pueden/se usarán. Hacer esto ahora evitará tener que reestructurar, limpiar y reformatear los datos más adelante debido a un conflicto con su uso, lo que puede ahorrarle mucho tiempo y frustración. ^{[ 3 ]}.

Antes de finalizar su objeto personalizado, verifique si los objetos CRM existentes pueden satisfacer sus necesidades ^{[ 1 ]}Busque posibles superposiciones con objetos estándar y tenga en cuenta las limitaciones, como la imposibilidad de enviar correos electrónicos de marketing masivos a cualquier cosa que no sean contactos.

Una vez que hayas completado tu planificación, estarás listo para pasar a configurar tus objetos personalizados en HubSpot.

Configuración de objetos personalizados

Una vez que hayas delineado tu estructura de datos, el siguiente paso es crear tu objeto personalizado en HubSpot.

Encontrar configuraciones de objetos personalizados

Para comenzar, navegue a la configuración del objeto personalizado siguiendo estos pasos:

• Haz clic en el botón icono de configuración (engranaje) en la barra de navegación principal.
• Desde el menú de la barra lateral izquierda, seleccione Objetos.
• Elegir Objetos personalizados.

Si es la primera vez que configura un objeto personalizado, verá un botón destacado "Crear un objeto personalizado" en el centro de la página. Para objetos adicionales, este botón aparecerá en la esquina superior derecha.

Detalles del objeto de configuración

Al configurar su objeto personalizado, concéntrese en estos aspectos clave:

1. Información básica del objeto
   Comencemos por definir los detalles fundamentales:
   • Introduzca nombres singulares y plurales para el objeto (por ejemplo, "Auto" y "Autos").
   • Agregue una descripción clara que describa el propósito del objeto.
   • Asegúrese de que los nombres coincidan con las convenciones de nomenclatura de HubSpot para lograr claridad y coherencia.
2. Configuración de la propiedad
   Configure las propiedades que definirán los registros de su objeto. A continuación, un desglose:

   Tipo de Inmueble	Propósito	Configuración de ejemplo
   Pantalla primaria	Identificador único para registros	Nombre del modelo (texto de una sola línea)
   Pantalla secundaria	Detalles de identificación adicionales	Número de VIN (texto de una sola línea)
   Otras propiedades	Puntos de datos de apoyo	Fecha de fabricación (Selector de fecha)

3. Asociaciones de objetos
   Especifica cómo se relacionará tu objeto personalizado con otros objetos de HubSpot. Por ejemplo, puedes conectarlo a:
   • Contactos
   • Empresas
   • Ofertas

Estas asociaciones ayudan a establecer vínculos entre su objeto personalizado y los datos existentes de HubSpot, lo que facilita la administración y el análisis de las relaciones.

Prueba de su objeto personalizado

Antes de usar su objeto personalizado, es importante probar su funcionalidad. Siga estos pasos para asegurarse de que todo funcione correctamente:

• Crear un registro de prueba con toda la información relevante.
• Confirme que las pantallas principal y secundaria aparezcan correctamente.
• Pruebe cómo se asocia el objeto con otros objetos de HubSpot, como Contactos o Empresas.
• Verifique que todas las propiedades personalizadas funcionen según lo previsto.

Los objetos personalizados crean formas alternativas de almacenar datos, lo que permite a los usuarios ir más allá de los objetos estándar predefinidos de HubSpot y así organizar mejor los datos. - Weidert.com ^{[ 2 ]}

Por ejemplo, puede crear un registro para un automóvil, asignarle un nombre de modelo único y confirmar que se vincule correctamente a los contactos o acuerdos asociados.

Una vez que su objeto personalizado esté probado y listo, puede pasar a automatizar los flujos de trabajo para optimizar su uso.

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Automatizaciones de edificios con Nodo tardío

Una vez que sus objetos personalizados estén listos en HubSpot, el siguiente paso es darles vida con flujos de trabajo automatizados utilizando Latenode.

Configuración de la conexión HubSpot-Latenode

Para empezar a crear automatizaciones, primero debes establecer una conexión segura entre HubSpot y Latenode. Así es como se hace:

• Configuración de integración de accesoPara empezar, accede a tu panel de Latenode. Localiza el conector de HubSpot en la biblioteca de integraciones. Para continuar, necesitarás:
  • Tu clave API de HubSpot
  • Permisos para ámbitos de objetos personalizados
  • Acceso de administrador a su portal de HubSpot
• Configuración de autenticaciónIntroduce tus credenciales para autenticar la conexión. Una vez verificada, verás una lista de objetos personalizados disponibles.

Con la integración establecida, está listo para configurar reglas de flujo de trabajo adaptadas a sus necesidades.

Crear reglas de flujo de trabajo

El generador visual de flujos de trabajo de Latenode facilita e intuitivo el desarrollo de flujos de trabajo. Su estructura es sencilla:

Estructura básica del flujo de trabajo

Trigger → Action → Outcome
Example: Trigger (new record) → Action (transform data) → Outcome (update linked records)

Como señaló un usuario:

Integraciones de automatización ilimitadas para cualquier caso de uso. El nodo generador de código JavaScript con IA es un salvavidas. ^{[ 4 ]}

Componentes clave del flujo de trabajo:

• disparadores:Eventos que inician la automatización, como la creación de un nuevo registro.
• Acciones:Tareas realizadas sobre los datos, como modificarlos o actualizarlos.
• Condiciones:Lógica que determina la ruta del flujo de trabajo.
• Transformaciones:Pasos para formatear o procesar los datos para necesidades específicas.

Con estos elementos en su lugar, puede crear flujos de trabajo que no solo automaticen tareas, sino que también conecten sus objetos personalizados con otras herramientas para un flujo de datos fluido.

Conexión de herramientas externas

Para ampliar las capacidades de sus flujos de trabajo, intégrelos con herramientas externas. Esto permite soluciones de automatización integrales. Como comentó Wael Esmair:

¡Latenode es un producto impresionante! Su compatibilidad con código personalizado nos ha permitido adaptar las soluciones de automatización con precisión a nuestras necesidades (y a las de nuestros clientes). ^{[ 4 ]}

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puedes estructurar tu integración:

Consejos para una integración exitosa:

• Pruebe los flujos de trabajo en un entorno sandbox para garantizar que funcionen como se espera.
• Supervise el rendimiento periódicamente para identificar y resolver problemas potenciales.
• Configure notificaciones de errores para mantenerse informado de cualquier falla.
• Documente la lógica de su flujo de trabajo para futuras referencias y resolución de problemas.

Como destacó otro usuario:

"La interfaz intuitiva de Latenode es adecuada tanto para principiantes como para expertos". ^{[ 4 ]}

Gestión de integraciones complejas

A medida que las integraciones de objetos personalizados se vuelven más complejas, la gestión de conexiones entre múltiples sistemas se vuelve esencial. Esta sección describe estrategias para escalar, mantener y perfeccionar las integraciones, centrándose en cómo Latenode puede simplificar estos procesos.

Automatización multiplataforma

El constructor visual de Latenode es una herramienta potente para crear automatizaciones fluidas. Permite abordar desafíos clave como la consistencia de los datos, la resolución de errores y la eficiencia de los flujos de datos.

• Definir claramente la propiedad de los datos
  Asigne un sistema como fuente principal para cada objeto personalizado. Esto evita conflictos de datos y garantiza la consistencia de las actualizaciones en todos los sistemas.
• Implementar el manejo de errores
  Utilice el historial de ejecución de Latenode para supervisar y solucionar errores eficazmente. La rápida identificación de problemas minimiza el tiempo de inactividad y mantiene los flujos de trabajo funcionando sin problemas.
• Establecer patrones de flujo de datos estandarizados
  Cree plantillas de flujo de datos uniformes para administrar actualizaciones, ya sean en tiempo real o bidireccionales, garantizando la consistencia y la confiabilidad.

Revisar periódicamente estos procesos garantiza que sus integraciones se mantengan estables y eficientes.

Mantenimiento del flujo de trabajo

El mantenimiento continuo es fundamental para que las integraciones funcionen de forma óptima. Con las herramientas de monitorización integradas de Latenode, puede supervisar el rendimiento del flujo de trabajo y realizar ajustes a medida que evolucionan los requisitos del sistema.

Consejos para la gestión a largo plazo

Para garantizar que sus integraciones sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo, considere estas estrategias:

• Documente su estructura de objeto personalizada
  Mantenga registros detallados de sus objetos personalizados, incluyendo su ciclo de vida, relaciones, atributos clave y reglas de transformación. Esta documentación simplifica la resolución de problemas y las futuras actualizaciones.
• Optimizar el rendimiento del flujo de trabajo
  Revise periódicamente los flujos de trabajo para identificar y eliminar ineficiencias. Optimizar los procesos ayuda a mantener el máximo rendimiento a medida que aumentan sus necesidades.
• Plan de escalabilidad
  Diseñe su arquitectura de integración pensando en el crecimiento futuro. Colabore con las partes interesadas para anticipar los cambios y garantizar que su sistema pueda gestionar el aumento de la demanda.

Conclusión

Al combinar las estrategias de configuración y automatización descritas anteriormente, el siguiente paso es implementar estas herramientas para un crecimiento sostenible. Los objetos personalizados de HubSpot, combinados con la automatización de Latenode, transforman la gestión de datos de CRM, alineando su sistema CRM a la perfección con los flujos de trabajo específicos de su negocio.

Resumen

Los objetos personalizados son la piedra angular de un enfoque de gestión de datos personalizado en HubSpot. Una planificación exhaustiva y pruebas minuciosas de estos objetos, junto con la automatización del flujo de trabajo, garantizan un sistema sólido y fiable que respalda tus objetivos empresariales.

Introducción

A continuación, se explica cómo comenzar a utilizar objetos personalizados y automatización en HubSpot:

• Verificar su suscripción a HubSpot Enterprise
  Confirme que su suscripción permite hasta diez definiciones de objetos personalizados, cada uno capaz de contener 500,000 XNUMX registros ^{[ 5 ]}.
• Planifique su organización de datos
  Diseñe cómo se relacionarán los objetos personalizados con las entidades existentes de HubSpot, como contactos, empresas y acuerdos. Por ejemplo, una organización global podría usar un objeto personalizado "territorios" para estructurar equipos por región, lo que facilita las operaciones y optimiza la alineación de datos. ^{[ 6 ]}.
• Integrar Latenode para la automatización
  Conecta HubSpot a Latenode para desbloquear funciones avanzadas de automatización. Como comentó Francisco de Paula S., desarrollador web, en febrero de 2025:

  El nodo generador de código JavaScript con IA es una gran ayuda en casos donde aún no existe una herramienta o un nodo para interactuar con Latenode. ^{[ 4 ]}

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las empresas utilizar objetos personalizados en HubSpot para mejorar sus flujos de trabajo de CRM?

Las empresas pueden aprovechar objetos personalizados En HubSpot, adaptan sus flujos de trabajo de CRM a requisitos específicos. Por ejemplo, pueden usarlos para supervisar los plazos de fabricación y entrega de productos, supervisar contratos activos o controlar datos detallados relacionados con el servicio, como licencias o garantías. Los objetos personalizados también resultan útiles para recopilar comentarios de los clientes, estructurar jerarquías empresariales complejas o evaluar el rendimiento de los programas de recomendación y los agentes de ventas.

Además de estos usos, los objetos personalizados pueden ayudar a organizar recursos como las preguntas frecuentes, gestionar suscripciones o membresías y dar seguimiento al progreso de ciclos de ventas de alto valor. Estas soluciones personalizadas simplifican las operaciones, aumentan la eficiencia y crean una experiencia más personalizada dentro del CRM.

¿Cómo ayuda Latenode a automatizar objetos personalizados en HubSpot?

Latenode transforma la forma en que se automatizan los objetos personalizados en HubSpot al ofrecer una plataforma de bajo código que simplifica la creación de flujos de trabajo. Esto permite diseñar automatizaciones personalizadas que se alinean con los procesos de tu negocio, garantizando que tus objetos personalizados funcionen a la perfección con otras herramientas y sistemas.

Mediante el uso de API, Latenode permite una integración fluida de sus objetos personalizados con aplicaciones de terceros. Esto significa que puede ampliar la funcionalidad de su CRM sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. ¿El resultado? Las empresas pueden ahorrar tiempo, aumentar la productividad y adaptar su CRM a sus necesidades operativas específicas con facilidad.

¿Cómo puedo planificar y estructurar eficazmente objetos personalizados en HubSpot para alinearlos con mis objetivos comerciales?

Para configurar y organizar objetos personalizados en HubSpot eficazmente, comience por identificar su propósito específico y cómo se alinean con sus objetivos comerciales. Considere qué rastreará el objeto personalizado, ya sean puntos de datos únicos o flujos de trabajo, y aclare su función en la mejora de los procesos o el logro de objetivos. Defina el ciclo de vida del objeto, abarcando etapas esenciales como la creación, las actualizaciones y el análisis de datos.

Incorpore las aportaciones de las partes interesadas clave de todos los departamentos, como marketing, ventas y atención al cliente, para garantizar que el objeto personalizado satisfaga las necesidades de todos los equipos y evite la necesidad de realizar ajustes importantes posteriormente. Utilice convenciones de nomenclatura claras y sencillas para que todos comprendan la función del objeto de un vistazo. Defina las propiedades críticas, incluyendo la propiedad de visualización principal y cualquier atributo adicional que respalde su función. Por último, evalúe si un objeto personalizado es realmente necesario o si las herramientas y funciones de CRM existentes ya satisfacen sus necesidades.