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Como conectar 123FormBuilder y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar 123FormBuilder y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un 123FormBuilder, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, 123FormBuilder or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca 123FormBuilder or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el 123FormBuilder Nodo
Seleccione el botón 123FormBuilder nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
123FormBuilder
Configura el 123FormBuilder
Haz clic en el botón 123FormBuilder Nodo para configurarlo. Puedes modificar el 123FormBuilder URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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123FormBuilder
Tipo de nodo
#1 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 123FormBuilder
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el 123FormBuilder nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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123FormBuilder
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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123FormBuilder
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el 123FormBuilder y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el 123FormBuilder y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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123FormBuilder
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar 123FormBuilder, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si 123FormBuilder y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre 123FormBuilder y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse 123FormBuilder y Salesforce
123FormBuilder + Salesforce + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea o actualiza un nuevo contacto en Salesforce. Se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo envío y el contacto actualizado de Salesforce.
Salesforce + 123FormBuilder + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra una oportunidad en Salesforce, se envía un formulario de comentarios al cliente mediante 123FormBuilder. Los datos del formulario se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su análisis.
123FormBuilder y Salesforce alternativas de integración
Quien es 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
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Quien es Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes 123FormBuilder y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta 123FormBuilder a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta 123FormBuilder a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione 123FormBuilder y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de 123FormBuilder y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos envíos de 123FormBuilder?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar leads al instante en Salesforce a partir de los nuevos envíos de 123FormBuilder. Aprovecha la transferencia de datos en tiempo real y la generación automatizada de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar 123FormBuilder con Salesforce?
La integración de 123FormBuilder con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesforce a partir de envíos de 123FormBuilder.
- Actualice los registros existentes de Salesforce con los nuevos datos de 123FormBuilder.
- Genere automáticamente tareas de Salesforce basadas en las respuestas del formulario.
- Sincronice los datos del formulario con objetos personalizados de Salesforce para obtener informes detallados.
- Active campañas de correo electrónico en Salesforce según las entradas de 123FormBuilder.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre 123FormBuilder y Salesforce?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode ofrecen control total para transformar los datos antes de actualizar Salesforce, lo que permite manipulaciones y formatos complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de 123FormBuilder y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de codificación JavaScript.
- La cantidad de solicitudes de API está sujeta a los límites de sus planes 123FormBuilder y Salesforce.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la confiabilidad de la conexión de red.
