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Como conectar ActiveCampaign y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar ActiveCampaign y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un ActiveCampaign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, ActiveCampaign or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca ActiveCampaign or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario ActiveCampaign Nodo
Seleccione la pestaña ActiveCampaign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
ActiveCampaign
Configura el ActiveCampaign
Haga clic en el botón ActiveCampaign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el ActiveCampaign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
ActiveCampaign
Tipo de nodo
#1 ActiveCampaign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate ActiveCampaign
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el ActiveCampaign nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el ActiveCampaign y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el ActiveCampaign y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
⚙
2
ActiveCampaign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar ActiveCampaign, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si ActiveCampaign y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre ActiveCampaign y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse ActiveCampaign y Insightly
ActiveCampaign + Insightly + Slack: Cuando se actualiza un contacto tanto en ActiveCampaign como en Insightly, la automatización comprueba si las direcciones de correo electrónico coinciden. Si el correo electrónico existe, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre la actualización del contacto.
Insightly + ActiveCampaign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Insightly, se sincroniza con ActiveCampaign. Posteriormente, su información se registra en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
ActiveCampaign y Insightly alternativas de integración
Sobre el Taller ActiveCampaign
Automatice las tareas de ActiveCampaign en Latenode para optimizar su marketing. Active campañas basándose en datos de cualquier fuente, no solo de formularios. Sincronice contactos, segmente listas y personalice correos electrónicos con el editor visual de Latenode y las herramientas integradas de transformación de datos. Conéctese a CRM o bases de datos para una experiencia de cliente más inteligente y automatizada sin necesidad de programación compleja.
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Sobre el Taller Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes ActiveCampaign y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ActiveCampaign a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ActiveCampaign a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ActiveCampaign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ActiveCampaign e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly desde ActiveCampaign?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real entre ActiveCampaign e Insightly. Esto garantiza la consistencia de los datos en todas tus estrategias de ventas y marketing, mejorando así la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ActiveCampaign con Insightly?
La integración de ActiveCampaign con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de envíos de formularios de ActiveCampaign.
- Actualice las oportunidades de Insightly en función de la participación en ActiveCampaign.
- Active automatizaciones de ActiveCampaign a partir de nuevas oportunidades de Insightly.
- Sincronice los campos personalizados de contactos entre ActiveCampaign e Insightly.
- Agregue contactos de ActiveCampaign a proyectos de Insightly automáticamente.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos entre ActiveCampaign e Insightly?
Latenode utiliza protocolos seguros para todas las transferencias de datos. También puede usar bloques JavaScript personalizados para mejorar el cifrado y el control del flujo de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de ActiveCampaign e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript personalizado.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Se aplican límites de velocidad de las API de ActiveCampaign e Insightly.
