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Como conectar Acuity Scheduling y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
Seleccione el botón Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haz clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
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Acuity Scheduling
⚙
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
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Acuity Scheduling
⚙
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Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho CRM
Configura el Acuity Scheduling y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zoho CRM
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Activador en webhook
⚙
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Acuity Scheduling
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y Zoho CRM
Programación Acuity + Google Calendar + Zoho CRM: Al programar una nueva cita en Acuity Scheduling, cree un evento en Google Calendar. Luego, actualice o cree un cliente potencial en Zoho CRM con los detalles de la cita.
Zoho CRM + Programación Acuity + Slack: Al crear o actualizar un nuevo cliente potencial en Zoho CRM, programe una llamada de presentación con Acuity Scheduling. Después, notifique al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial y la llamada programada a través de Slack.
Acuity Scheduling y Zoho CRM alternativas de integración
Quiénes somos Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Quiénes somos Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Zoho CRM a partir de citas de Acuity Scheduling?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, garantizando que ningún cliente potencial se pierda. Usa nuestro editor visual para mapear datos y personalizar los detalles de los leads con enriquecimiento de IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Zoho CRM?
La integración de Acuity Scheduling con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zoho CRM a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling.
- Actualice los registros existentes de Zoho CRM con los detalles de citas de Acuity Scheduling.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Zoho CRM después de las citas.
- Active flujos de trabajo de Zoho CRM según los tipos de citas de Acuity Scheduling.
- Genere informes personalizados en Zoho CRM basados en datos de Acuity Scheduling.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Acuity Scheduling y Zoho CRM?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de JavaScript para formatear y transformar datos, ofreciendo una flexibilidad inigualable que va más allá del simple mapeo de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Acuity Scheduling y Zoho CRM.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse manualmente dentro de Latenode.
