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Como conectar Agente de IA y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Agente de IA
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Agente de IA
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Agente de IA y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Agente de IA
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Jefe de seguimiento
Configurar el Agente de IA y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y Jefe de seguimiento
Seguimiento del jefe + Agente de IA + Slack: Cuando se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, el agente de IA resumirá la información del cliente potencial. Este resumen se envía a un canal de Slack designado para notificar a los agentes.
Seguimiento del jefe + Agente de IA + Gmail: Al agregar una nueva persona a Follow Up Boss, el agente de IA redactará un correo electrónico de seguimiento personalizado basado en la información del cliente potencial. Este borrador se envía por Gmail.
Agente de IA y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo calificar automáticamente clientes potenciales usando IA y agregarlos a Follow Up Boss?
Sí, con Latenode. Dirige de forma inteligente los leads cualificados de los agentes de IA a Follow Up Boss, garantizando que tu equipo de ventas se centre en las oportunidades más prometedoras. Escala la generación de leads fácilmente sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Follow Up Boss?
La integración de AI Agent con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente clientes potenciales calificados del agente de IA a Follow Up Boss.
- Enriquezca los contactos de Follow Up Boss con información generada por IA.
- Activación de secuencias de seguimiento personalizadas basadas en datos del agente de IA.
- Generar resúmenes de acuerdos utilizando AI Agent y guardarlos en Follow Up Boss.
- Envío de correos electrónicos de marketing dirigidos según la puntuación de clientes potenciales del agente de IA.
¿Cómo mejora Latenode las capacidades de automatización del agente de IA?
Latenode proporciona a AI Agent lógica avanzada, funciones de JavaScript y ejecución de flujo de trabajo escalable, superando las opciones de integración básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja del agente de IA puede requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
- El procesamiento de datos de gran volumen del agente de IA puede afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo de Latenode.
- Las integraciones de agentes de IA personalizados más allá de las API estándar requieren una configuración avanzada.
