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Como conectar Atera y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Atera y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Atera, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Atera or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Atera or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Atera Nodo
Seleccione Atera nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Atera
Configura el Atera
Haga clic en Atera Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Atera URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Atera nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Atera
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Atera
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Salesforce
Configura el Atera y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Atera y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Atera
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Atera, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Atera y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Atera y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Atera y Salesforce
Atera + Salesforce + Slack: Cuando se actualiza un ticket de soporte crítico en Atera para un cliente específico, la automatización encuentra la cuenta correspondiente en Salesforce y envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para alertar al equipo de ventas.
Salesforce + Atera + Jira: Cuando se gana una nueva oportunidad en Salesforce, se crea un nuevo proyecto en Jira para realizar un seguimiento del proceso de incorporación y se asigna al equipo de soporte de Atera como observador del nuevo problema de Jira para mayor visibilidad.
Atera y Salesforce alternativas de integración
Sobre nosotros Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Sobre nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Atera y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Atera a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Atera a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Atera y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Atera y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de alertas de Atera?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo personalizados para automatizar esto, garantizando que los equipos de ventas estén al tanto de las oportunidades potenciales identificadas a través de Atera, lo que aumenta la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Atera con Salesforce?
La integración de Atera con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronice los datos de los clientes de Atera con los contactos de Salesforce para obtener registros unificados.
- Activar tareas de Salesforce cuando se crean nuevos tickets de Atera.
- Actualice el estado del ticket de Atera cuando se cierre una oportunidad de Salesforce relacionada.
- Cree automáticamente solicitudes de servicio de Atera a partir de casos de Salesforce.
- Genere informes combinando datos de Atera y Salesforce para obtener información.
¿Cómo maneja Latenode la seguridad de los datos de Atera durante la integración de Salesforce?
Latenode emplea cifrado robusto y protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos de Atera durante la integración de Salesforce, garantizando el cumplimiento y la integridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Atera y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Es posible que los campos personalizados de Atera requieran una asignación manual a los campos correspondientes de Salesforce.
- Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir codificación JavaScript.
