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Como conectar Canva y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Canva y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Canva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Canva or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Canva or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Canva Nodo
Seleccione el botón Canva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Canva
Configura el Canva
Haz clic en el botón Canva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Canva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Canva nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Canva
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Canva
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Canva y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Canva y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Canva
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Canva, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Canva y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Canva y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Canva y Salesforce
Canva + Salesforce + Slack: Cuando se exporta un diseño desde Canva, se carga como archivo adjunto a un registro específico en Salesforce y se envía una notificación a un canal de Slack.
Salesforce + Canva + Google Drive: Al subir un archivo nuevo a Salesforce, se importa un nuevo diseño a Canva. El mismo archivo de Salesforce se sube automáticamente a Google Drive como copia de seguridad.
Canva y Salesforce alternativas de integración
Quienes somos Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
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Quienes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Canva y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Canva a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Canva a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Canva y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de Canva y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Salesforce con nuevos diseños de Canva?
Sí, Latenode le permite actualizar automáticamente los registros de Salesforce con nuevos diseños de Canva, lo que garantiza que su equipo siempre tenga los últimos recursos visuales y mejora la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Canva con Salesforce?
La integración de Canva con Salesforce te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere materiales de marketing personalizados a partir de datos de Salesforce.
- Actualice automáticamente los registros de Salesforce con nuevos diseños de Canva.
- Cree tareas de Salesforce cuando se creen nuevas plantillas de Canva.
- Envía vistas previas del diseño de Canva directamente dentro de los registros de Salesforce.
- Automatiza la creación de propuestas de ventas utilizando plantillas de Canva.
¿Qué velocidad de transferencia de datos puedo esperar de Canva a Salesforce en Latenode?
La arquitectura de Latenode permite velocidades de transferencia de datos escalables entre Canva y Salesforce, adaptándose dinámicamente para manejar volúmenes de datos variables de manera eficiente.
¿Existen limitaciones para la integración de Canva y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños complejos de Canva con muchas capas pueden tardar más en procesarse.
- Los límites de la API de Salesforce pueden afectar la frecuencia de las actualizaciones de datos.
- Es posible que las fuentes personalizadas utilizadas en Canva no se muestren perfectamente en las vistas previas de Salesforce.
