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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Sincroniza los mensajes de Chatwork con Salesforce para obtener un contexto de ventas completo. El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos, mientras que la compatibilidad con JavaScript permite una personalización precisa según las necesidades específicas de tu CRM.
Conéctese trabajo de chat y Salesforce en minutos con Latenode.
Crear trabajo de chat a Salesforce flujo de trabajo
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
trabajo de chat
Salesforce
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario trabajo de chat Nodo
Seleccione la pestaña trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haga clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese trabajo de chat
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
trabajo de chat
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
trabajo de chat
⚙
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el trabajo de chat y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Salesforce
Activador en webhook
⚙
trabajo de chat
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Chatwork + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Esta automatización supervisa los mensajes de la sala de Chatwork para detectar conversaciones relacionadas con clientes potenciales. Al detectar un mensaje relevante, actualiza el registro del cliente potencial correspondiente en Salesforce y registra un resumen de la conversación en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Salesforce + Chatwork + Slack: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, se publica un mensaje en el canal de Chatwork correspondiente. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo sobre la actualización de la oportunidad en Salesforce.
Acerca de trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de mensajes de Chatwork?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo automatizados para captar clientes potenciales directamente desde Chatwork, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad potencial y ahorra tiempo a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Salesforce?
La integración de Chatwork con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Chatwork y Salesforce?
Latenode proporciona bloques de JavaScript para la manipulación compleja de datos, lo que permite formatear los datos con precisión antes de que lleguen a Salesforce. También hay bloques de IA disponibles.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: