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Como conectar trabajo de chat y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el trabajo de chat Nodo
Seleccione el botón trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haz clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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trabajo de chat
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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trabajo de chat
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el trabajo de chat y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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2
trabajo de chat
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat y Salesforce
Chatwork + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Esta automatización supervisa los mensajes de la sala de Chatwork para detectar conversaciones relacionadas con clientes potenciales. Al detectar un mensaje relevante, actualiza el registro del cliente potencial correspondiente en Salesforce y registra un resumen de la conversación en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Salesforce + Chatwork + Slack: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, se publica un mensaje en el canal de Chatwork correspondiente. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo sobre la actualización de la oportunidad en Salesforce.
trabajo de chat y Salesforce alternativas de integración
Quiénes somos trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Quiénes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Chatwork y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de mensajes de Chatwork?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo automatizados para captar clientes potenciales directamente desde Chatwork, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad potencial y ahorra tiempo a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Salesforce?
La integración de Chatwork con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de mensajes de Chatwork.
- Actualización de registros de Salesforce en función de la actividad de Chatwork.
- Envío de notificaciones de Chatwork para nuevas oportunidades de Salesforce.
- Registrar automáticamente las conversaciones de Chatwork en Salesforce.
- Activación de flujos de trabajo personalizados en función de cambios en cualquiera de los sistemas.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Chatwork y Salesforce?
Latenode proporciona bloques de JavaScript para la manipulación compleja de datos, lo que permite formatear los datos con precisión antes de que lleguen a Salesforce. También hay bloques de IA disponibles.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a límites de velocidad de API.
- Los campos de objetos personalizados en Salesforce requieren una asignación cuidadosa.
- Los archivos adjuntos en Chatwork podrían requerir pasos de análisis adicionales.
