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Como conectar Círculo y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Círculo y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Círculo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Círculo or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Círculo or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Círculo Nodo
Seleccione el botón Círculo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Círculo
Configura el Círculo
Haz clic en el botón Círculo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Círculo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Círculo
Tipo de nodo
#1 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Círculo nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Círculo
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Círculo
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Círculo y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Círculo y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Círculo
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Círculo, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Círculo y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Círculo y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Círculo y Salesforce
Círculo + Salesforce + Slack: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, se crea un cliente potencial en Salesforce. Posteriormente, se le envía un mensaje de bienvenida a través de un canal de Slack dedicado.
Salesforce + Circle + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra una nueva oportunidad en Salesforce, se crea un usuario correspondiente en Circle y luego los detalles de la oportunidad se registran en una hoja de Google.
Círculo y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Círculo y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Circle a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Circle a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Círculo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Circle y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Salesforce automáticamente cuando se crea una nueva publicación de Circle?
Sí, con Latenode, las nuevas publicaciones de Circle pueden activar actualizaciones en Salesforce, agilizando los datos y mejorando la conciencia del equipo automáticamente mediante bloques sin código o Javascript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Circle con Salesforce?
La integración de Circle con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Salesforce a partir de un nuevo miembro de la comunidad Circle.
- Actualice un contacto de Salesforce cuando cambie su rol en Circle.
- Registrar la actividad del círculo (publicaciones, comentarios) en Salesforce.
- Active alertas personalizadas en Salesforce en función de eventos de Circle.
- Cree tareas de Salesforce para las nuevas necesidades de moderación de la comunidad Circle.
¿Qué eventos de Circle pueden desencadenar acciones de Salesforce mediante Latenode?
Las nuevas publicaciones, los comentarios, las incorporaciones de miembros y los cambios de roles en Circle pueden desencadenar acciones personalizadas en Salesforce a través del motor de flujo de trabajo flexible de Latenode, lo que garantiza respuestas en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Circle y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización masiva de datos está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que los campos de Círculo personalizados requieran una asignación manual a los campos de Salesforce.
