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Como conectar Cloze y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Cloze
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Cloze
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Cloze y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Jefe de seguimiento
Cloze + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se agrega una nueva persona a Cloze o Follow Up Boss, se agrega una nueva fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de las interacciones de nuevos clientes con fines de informes.
Seguimiento Boss + Cloze + Slack: Cada vez que se agrega una nueva persona en Follow Up Boss o Cloze, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cloze y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
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Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente personas de Follow Up Boss a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze?
¡Sí! Latenode permite la creación fluida de personas de Follow Up Boss, manteniendo tu CRM actualizado. Nuestro editor visual y bloques lógicos ofrecen una personalización avanzada que va más allá de las integraciones estándar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Follow Up Boss?
La integración de Cloze con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevas personas de Follow Up Boss cuando aparezca un nuevo cliente potencial en Cloze.
- Actualizar el seguimiento de los jefes cuando la información cambia en Cloze.
- Cree actividades Cloze a partir de las finalizaciones de tareas de Follow Up Boss.
- Sincronizar las etapas del acuerdo entre Cloze y Follow Up Boss.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas en Follow Up Boss a partir de eventos Cloze.
¿Cómo mejora Latenode el procesamiento de datos de Cloze?
Latenode ofrece capacidades avanzadas de transformación de datos, que incluyen indicaciones de IA y código JavaScript, para enriquecer los datos de Cloze antes de sincronizarlos con Follow Up Boss.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir secuencias de comandos personalizadas debido a los límites de velocidad de la API.
- Las asignaciones de campos complejos más allá de los tipos de datos básicos pueden necesitar una transformación de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambas aplicaciones.
