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Como conectar Cloze y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la pestaña Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Cloze
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Cloze
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Cloze y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Salesforce
Cloze + Salesforce + Slack: Cuando se actualiza un proyecto en Cloze, se verifican las actualizaciones correspondientes en Salesforce. Si tanto los registros de Cloze como los de Salesforce se actualizan dentro de un plazo definido, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Salesforce + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de las métricas de ventas clave de Salesforce y Cloze en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes. Cuando se actualice un registro en Salesforce, obtenga los datos correspondientes de Cloze y actualice o añada una fila en Hoja de Cálculo de Google con la información combinada, lo que garantiza un seguimiento preciso del rendimiento de las ventas.
Cloze y Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Cloze y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Cloze con clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real, lo que garantiza que tus leads de Salesforce estén siempre al día con los nuevos contactos de Cloze. Elimina la entrada manual de datos y mejora la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Salesforce?
La integración de Cloze con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de acuerdos Cloze calificados.
- Sincronice las actividades de Cloze (llamadas, correos electrónicos) con los registros de Salesforce correspondientes.
- Actualice la información de contacto de Cloze en función de los cambios en las cuentas de Salesforce.
- Active notificaciones personalizadas en Slack cuando un nuevo cliente potencial de Cloze coincida con los criterios de Salesforce.
- Enriquezca los clientes potenciales de Salesforce con datos de inteligencia de relaciones de Cloze.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Cloze en Salesforce?
Latenode ofrece mapeo de campos avanzado, incluyendo compatibilidad con campos personalizados. Asigne fácilmente los campos Cloze a los campos correspondientes de Salesforce para lograr la consistencia de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial puede requerir una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
- Las relaciones de objetos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La frecuencia de sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API impuestos por Cloze y Salesforce.
