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Como conectar Confluencia y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Confluencia y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Confluencia, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Confluencia or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Confluencia or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Confluencia Nodo
Seleccione el botón Confluencia nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Confluencia
Configura el Confluencia
Haz clic en el botón Confluencia Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Confluencia URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Confluencia
Tipo de nodo
#1 Confluencia
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Confluencia
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Confluencia nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Confluencia
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Confluencia
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Confluencia y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Confluencia y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Confluencia
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Confluencia, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Confluencia y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Confluencia y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Confluencia y Salesforce
Confluence + Salesforce + Slack: Cuando se actualiza una página en Confluence, la automatización busca oportunidades relacionadas en Salesforce. Si las encuentra, actualiza el registro de la oportunidad y envía una notificación de Slack al equipo de ventas sobre la actualización.
Salesforce + Confluence + Jira: Cuando se actualiza un acuerdo en Salesforce, la automatización comprueba si el estado de la oportunidad es "Cerrado/Ganado". De ser así, crea una nueva página en Confluence con una plantilla de inicio de proyecto y crea una tarea relacionada en Jira.
Confluencia y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Confluencia
Automatiza las tareas de Confluence en Latenode: crea páginas, actualiza contenido o activa flujos de trabajo cuando las páginas cambien. Conecta Confluence con otras aplicaciones (como Jira o Slack) para agilizar las actualizaciones y notificaciones del proyecto. Usa el editor visual y el nodo JS de Latenode para crear lógica personalizada y compartir información eficientemente entre equipos.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Confluencia y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Confluence a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Confluence a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Confluence y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Confluence y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Salesforce automáticamente cuando cambian las páginas de Confluence?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Salesforce basadas en las modificaciones de las páginas de Confluence, lo que garantiza la coherencia de la información en todas las plataformas y ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Confluence con Salesforce?
La integración de Confluence con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos envíos de páginas de Confluence.
- Actualice las páginas de Confluence con los últimos datos de oportunidades de Salesforce.
- Genere informes automáticamente en Confluence basados en datos de Salesforce.
- Sincronice los artículos de la base de conocimientos de Confluence con las soluciones de Salesforce.
- Activar tareas de Salesforce cuando se aprueban las páginas de Confluence.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos complejas entre Confluence y Salesforce?
Latenode ofrece bloques sin código y funciones JavaScript para el mapeo avanzado de datos. Esto garantiza una transformación de datos precisa y flexible entre Confluence y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Confluence y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por la API de Confluence o Salesforce pueden afectar el rendimiento.
- Es posible que las macros personalizadas de Confluence no se puedan transferir directamente a los campos de Salesforce.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado dentro de Latenode.
