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Como conectar Jefe de seguimiento y Cuadrada
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Cuadrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Cuadrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Cuadraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Cuadrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Cuadrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuadrada.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Cuadrada
Autenticar Cuadrada
Ahora, haga clic en el Cuadrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuadrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuadrada a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Cuadrada
Tipo de nodo
#2 Cuadrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cuadrada
Configura el Jefe de seguimiento y Cuadrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Cuadrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cuadrada
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Cuadrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Cuadrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Cuadrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Cuadrada
Square + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo pedido pagado en Square, se crea un nuevo acuerdo en Follow Up Boss. Los detalles del pedido se añaden a una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y análisis.
Square + Follow Up Boss + Mailchimp: Al crear un nuevo cliente en Square, se añade como nueva persona en Follow Up Boss. Posteriormente, se suscribe automáticamente a un boletín informativo específico de Mailchimp.
Jefe de seguimiento y Cuadrada alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos Cuadrada
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Cuadrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Square usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Square en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Square proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss en los pagos de Square?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, activando acciones de Follow Up Boss cuando se realizan pagos de Square, lo que garantiza que tu flujo de ventas esté siempre actualizado y sea preciso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Square?
La integración de Follow Up Boss con Square le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de transacciones de Square.
- Actualice los detalles de contacto en Follow Up Boss después de las compras en Square.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento automatizados según el estado de pago de Square.
- Registre los detalles de las transacciones de Log Square como notas en Follow Up Boss.
- Active flujos de trabajo personalizados según montos de pago específicos de Square.
¿Qué tan seguros están mis datos de Follow Up Boss cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y cifrado avanzados para garantizar que sus datos de Follow Up Boss estén protegidos durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Square en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos puede requerir un proceso de importación masivo separado.
