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Como conectar Jefe de seguimiento y Trenzado
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Trenzado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Trenzado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Trenzadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Trenzado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Trenzado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trenzado.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Trenzado
Autenticar Trenzado
Ahora, haga clic en el Trenzado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trenzado Configuración. La autenticación le permite utilizar Trenzado a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Trenzado
Tipo de nodo
#2 Trenzado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trenzado
Configura el Jefe de seguimiento y Trenzado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Trenzado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Trenzado
1
Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Trenzado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Trenzado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Trenzado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Trenzado
Seguimiento Boss + Slack + Wave: Cuando un acuerdo llega a una etapa cerrada en Follow Up Boss, se envía una notificación a un canal de Slack designado. Esto activa la creación de una factura en Wave para fines contables.
Wave + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en Wave y se agrega una nueva persona en Follow Up Boss, su información se agrega a una hoja de Google para generar informes.
Jefe de seguimiento y Trenzado alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de Trenzado
Usa Wave en Latenode para automatizar los recordatorios de pago y la gestión de suscripciones. Conecta Wave a tu CRM o base de datos para enviar correos electrónicos o SMS personalizados según el estado del pago. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo de facturación complejos y la gestión de casos especiales sin código, lo que garantiza pagos puntuales y reduce la pérdida de clientes.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Trenzado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Wave usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Wave en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Wave proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Wave a partir de acuerdos de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de facturas en Wave al cerrar un trato en Follow Up Boss, ahorrando tiempo y garantizando registros financieros precisos con un mapeo de datos avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Wave?
La integración de Follow Up Boss con Wave le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas facturas de Wave cuando los acuerdos alcancen una etapa específica en Follow Up Boss.
- Actualice la información de contacto en Wave cuando se actualice un contacto en Follow Up Boss.
- Envíe recordatorios de pago desde Wave en función de los hitos del acuerdo en Follow Up Boss.
- Registre los pagos de facturas de Wave contra el contacto de Follow Up Boss correspondiente.
- Genere informes financieros en Wave basados en acuerdos cerrados en Follow Up Boss.
¿Qué tan seguros son los datos de Follow Up Boss al integrarse con Wave en Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial para proteger sus datos durante la integración de Follow Up Boss y Wave, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento durante la transferencia.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Wave en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de Follow Up Boss a Wave puede requerir scripts personalizados.
- Es posible que las opciones de personalización de facturas complejas en Wave no sean totalmente compatibles sin JavaScript.
- La sincronización en tiempo real de todos los puntos de datos puede estar sujeta a límites de velocidad de API.
