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Como conectar Jefe de seguimiento y Zapier
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Zapier
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Zapier Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Zapiery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Zapier Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Zapier de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zapier.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Zapier
Autenticar Zapier
Ahora, haga clic en el Zapier Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zapier Configuración. La autenticación le permite utilizar Zapier a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Zapier
Tipo de nodo
#2 Zapier
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zapier
Configura el Jefe de seguimiento y Zapier Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Zapier Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zapier
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Zapier, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Zapier La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Zapier (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Zapier
Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Follow Up Boss, la información del cliente potencial se agrega automáticamente como una nueva fila en una hoja de Google específica, lo que permite generar informes y análisis detallados.
Zapier + Seguimiento Boss + Slack: Cuando Zapier envía datos que indican un nuevo acuerdo en Follow Up Boss, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo sobre el nuevo acuerdo.
Jefe de seguimiento y Zapier alternativas de integración
Quiénes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quiénes somos Zapier
Usa Zapier dentro de Latenode para una mayor conectividad con tus apps. Activa flujos de trabajo de Latenode desde más de 6000 apps. Soluciona las deficiencias de automatización complejas combinando la amplitud de Zapier con la lógica avanzada de Latenode, como scripts JS personalizados, precios accesibles y automatización del navegador. Simplifica tareas complejas que requieren más que los pasos básicos de Zapier.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Zapier
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Zapier usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Zapier en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Zapier proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales en Follow Up Boss a partir de los nuevos activadores de Zapier?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real, lo que garantiza que tu Follow Up Boss esté siempre actualizado. Usa bloques sin código o JavaScript para una lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Zapier?
La integración de Follow Up Boss con Zapier le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de envíos de formularios conectados a Zapier.
- Actualice la información de contacto en Follow Up Boss según los activadores de Zapier.
- Envía mensajes SMS automatizados a través de Follow Up Boss sobre eventos específicos de Zapier.
- Registra nuevas actividades en Follow Up Boss cuando se completan las tareas en Zapier.
- Active secuencias de seguimiento automatizadas en Follow Up Boss desde Zapier.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Follow Up Boss y Zapier?
Latenode te permite usar JavaScript o pasos de IA para transformar datos, superando las limitaciones de las integraciones más sencillas. Garantiza la precisión total de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Zapier en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos con muchos pasos pueden requerir más tiempo de procesamiento.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Follow Up Boss y Zapier.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
