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Como conectar Frente y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Frente y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Frente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Frente or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Frente or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Frente Nodo
Seleccione la pestaña Frente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Frente
Configura el Frente
Haga clic en el botón Frente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Frente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Frente
Tipo de nodo
#1 Frente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Frente
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Frente nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Frente
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Frente
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Salesforce
Configura el Frente y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Frente y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Frente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Frente, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Frente y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Frente y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Frente y Salesforce
Front + Salesforce + Slack: Cuando se produce un nuevo evento de conversación en Front, la automatización busca el registro de Salesforce asociado (Contacto o Cliente potencial) basándose en el correo electrónico. Actualiza el registro con la información de la conversación de Front y envía un mensaje de Slack al propietario del registro de Salesforce con los detalles de la conversación.
Salesforce + Front + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, la automatización busca en Front conversaciones relevantes que involucren a los contactos asociados. Los datos clave de dichas interacciones, como la fecha, el remitente y el contenido, se registran en una Hoja de Cálculo de Google para realizar un seguimiento de la comunicación en cada oportunidad de venta.
Frente y Salesforce alternativas de integración
ACERCA DE Frente
Conecte Front con Latenode para automatizar las tareas compartidas de la bandeja de entrada. Dirija conversaciones según el contenido mediante IA, actualice sistemas externos con datos de clientes y active seguimientos, todo sin programación. El editor visual de Latenode simplifica, escala y optimiza los flujos de trabajo complejos, evitando la dependencia de un proveedor.
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ACERCA DE Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Frente y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Front a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Front a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Frente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Front y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de conversaciones de Front?
¡Sí, puedes! El flexible generador de flujos de trabajo de Latenode permite la creación automática de leads, ahorrando tiempo a tu equipo. Enriquece tus leads con IA para impulsar la conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Front con Salesforce?
La integración de Front con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree casos de Salesforce directamente desde las conversaciones de Front.
- Registra automáticamente los mensajes de Front como actividades en Salesforce.
- Sincronice los datos de contacto de Front con los registros de Salesforce correspondientes.
- Trigger Front alerta cuando una oportunidad de Salesforce cambia.
- Actualice los campos de Salesforce en función de los datos de conversación de Front.
¿Cuánta personalización es posible dentro de la integración de Front y Salesforce?
Latenode permite una amplia personalización utilizando bloques de código JavaScript, IA y lógica flexible para un control avanzado sobre el comportamiento de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Front y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización masiva de datos puede estar sujeta a los límites de velocidad de API de Front y Salesforce.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
