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Como conectar Google Sheets y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Google Sheets y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Google Sheets, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Google Sheets or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Google Sheets or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Google Sheets Nodo
Seleccione el botón Google Sheets nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Google Sheets
Configura el Google Sheets
Haz clic en el botón Google Sheets Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Google Sheets URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Google Sheets
Tipo de nodo
#1 Google Sheets
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Google Sheets
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Google Sheets nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
1
Google Sheets
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
1
Google Sheets
⚙
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2
Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho CRM
Configura el Google Sheets y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Google Sheets y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Google Sheets
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Google Sheets, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Google Sheets y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Google Sheets y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Google Sheets y Zoho CRM
Hojas de cálculo de Google + Zoho CRM + Slack: Al añadir una nueva fila a Hojas de Cálculo de Google, la información se utiliza para actualizar un cliente potencial en Zoho CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el estado actualizado del cliente potencial.
Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google + Calendario de Google: Cuando se crea o actualiza un nuevo acuerdo en Zoho CRM, los detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento. También se crea un evento en Google Calendar para recordar al personal relevante.
Google Sheets y Zoho CRM alternativas de integración
Quienes somos Google Sheets
Usa Hojas de Cálculo de Google en Latenode para automatizar la entrada de datos, la generación de informes y el análisis. Lee y escribe datos en hojas de cálculo como parte de flujos de trabajo más amplios, activados por eventos o programaciones. Evita las actualizaciones manuales vinculando Hojas de Cálculo con otras aplicaciones. Integra datos de cualquier fuente mediante la API y transfórmalos en información útil.
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Quienes somos Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes Google Sheets y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Google Sheets a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Google Sheets a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Hojas de cálculo de Google y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Google Sheets y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Zoho CRM desde Google Sheets?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos en tiempo real. Las actualizaciones en Hojas de Cálculo de Google se reflejan al instante en Zoho CRM, lo que te ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos en todos tus sistemas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Sheets con Zoho CRM?
La integración de Hojas de cálculo de Google con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Zoho CRM a partir de envíos de formularios de Hojas de cálculo de Google.
- Sincronice la información de contacto entre Google Sheets y Zoho CRM en tiempo real.
- Actualice las etapas del acuerdo de Zoho CRM en función de los cambios de datos en Hojas de cálculo de Google.
- Genere informes personalizados en Google Sheets utilizando datos de Zoho CRM.
- Active campañas de correo electrónico en Zoho CRM según los umbrales de datos de Google Sheets.
¿Puedo usar código JavaScript con Hojas de cálculo de Google en los flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que te permite manipular datos de Hojas de Cálculo de Google con lógica personalizada, superando las limitaciones de la programación sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Google Sheets y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los conjuntos de datos grandes en Hojas de cálculo de Google pueden requerir flujos de trabajo optimizados.
- Es posible que los campos personalizados complejos de Zoho CRM requieran una configuración manual.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Google Sheets y Zoho CRM.
