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Como conectar Tareas de Google y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Tareas de Google y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Tareas de Google, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Tareas de Google or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Tareas de Google or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Tareas de Google Nodo
Seleccione el botón Tareas de Google nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Tareas de Google
Configura el Tareas de Google
Haz clic en el botón Tareas de Google Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Tareas de Google URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Tareas de Google
Tipo de nodo
#1 Tareas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tareas de Google
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Tareas de Google nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Tareas de Google
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Tareas de Google
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Tareas de Google y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Tareas de Google y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Tareas de Google
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Tareas de Google, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Tareas de Google y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Tareas de Google y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Tareas de Google y Salesforce
Tareas de Google + Salesforce + Slack: Cuando se crea una nueva tarea en Google Tasks, busque la cuenta de Salesforce asociada y envíe una notificación de Slack al propietario de la cuenta.
Salesforce + Google Tasks + Google Calendar: Cuando una nueva oportunidad llega a una etapa específica en Salesforce, crea una tarea de seguimiento en Google Tasks y programa una reunión correspondiente en Google Calendar.
Tareas de Google y Salesforce alternativas de integración
Quien es Tareas de Google
¿Cansado de actualizar manualmente las listas de tareas? Conecta Google Tasks con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Optimiza la gestión de proyectos y mantén a los equipos coordinados conectando las tareas a tus flujos de trabajo, evitando actualizaciones manuales y garantizando que las tareas reflejen la actividad en tiempo real.
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Quien es Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Tareas de Google y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de tareas de Google a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de tareas de Google a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Tareas de Google y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Google Tasks y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Salesforce a partir de nuevas tareas de Google?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, garantizando una sincronización fluida de tareas. Aprovecha la lógica sin código y los pasos personalizados de JavaScript para un control avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Tasks con Salesforce?
La integración de Google Tasks con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una nueva tarea de Salesforce cuando se cree una nueva tarea de Google.
- Actualice las tareas de Salesforce cuando se modifiquen las tareas de Google correspondientes.
- Sincronizar las fechas de vencimiento de las tareas entre las tareas de Google y Salesforce.
- Asigne automáticamente tareas de Salesforce según las prioridades de tareas de Google.
- Genere informes en Salesforce basados en tareas de Google completadas.
¿Puedo usar campos personalizados de Salesforce en las automatizaciones de tareas de Google?
Sí, Latenode admite campos personalizados. Accede y usa cualquier campo personalizado de Salesforce en tus flujos de trabajo de automatización de tareas de Google para una flexibilidad máxima.
¿Existen limitaciones para las tareas de Google y la integración de Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Los archivos adjuntos de las tareas de Google no se sincronizan automáticamente.
