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Como conectar Insightly y kommo
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y kommo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or kommo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or kommoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Agregar el kommo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione kommo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro kommo.
1
Insightly
⚙
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2
kommo
Autenticar kommo
Ahora, haga clic en el kommo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su kommo Configuración. La autenticación le permite utilizar kommo a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
kommo
Tipo de nodo
#2 kommo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese kommo
Configura el Insightly y kommo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y kommo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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kommo
1
Activador en webhook
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2
Insightly
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, kommo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y kommo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y kommo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y kommo
Insightly + Kommo + Slack: Cuando una oportunidad llega a una etapa cerrada-ganada en Insightly o Kommo, se publica un mensaje de felicitación en un canal de Slack específico.
Kommo + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto o cliente potencial en Kommo o Insightly, los detalles del contacto se agregan como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes unificados.
Insightly y kommo alternativas de integración
Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Acerca de kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y kommo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a Kommo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a Kommo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y Kommo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Insightly con Kommo?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de leads en tiempo real, garantizando un flujo de datos fluido entre Insightly y Kommo. Automatiza las actualizaciones y optimiza las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con Kommo?
La integración de Insightly con Kommo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Kommo a partir de clientes potenciales de Insightly.
- Actualización de las ofertas de Kommo cuando cambian las oportunidades de Insightly correspondientes.
- Activación de notificaciones personalizadas en Kommo según las actualizaciones del proyecto Insightly.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas en tiempo real.
- Creación de tareas de Insightly cuando se crean nuevos acuerdos en Kommo.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Insightly y Kommo?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten personalizar la transformación de datos entre Insightly y Kommo, yendo más allá de las asignaciones de campos estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y Kommo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
