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Como conectar Kintone y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Kintone
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Kintone
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Kintone
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Kintone y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Kintone
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y Salesforce
Kintone + Salesforce + Slack: Cuando se agrega un nuevo registro en Kintone, se crea un contacto en Salesforce. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Salesforce + Kintone + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Salesforce, en concreto al cerrar una operación, se actualiza el registro de Kintone correspondiente. Los detalles de la operación cerrada también se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Kintone y Salesforce alternativas de integración
Quienes somos Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Quienes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Kintone y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kintone a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kintone a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kintone y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos registros de Kintone con oportunidades de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos y la activación de actualizaciones, garantizando la creación fluida de leads y oportunidades en Salesforce directamente desde las nuevas entradas de Kintone.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kintone con Salesforce?
La integración de Kintone con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos envíos de formularios de Kintone.
- Actualización de oportunidades de Salesforce cuando se modifican registros relacionados en Kintone.
- Sincronización de información de contacto entre Kintone y Salesforce en tiempo real.
- Generación de informes en Salesforce basados en datos recopilados en las aplicaciones de Kintone.
- Activación de flujos de trabajo de Kintone a partir de cambios en los registros de Salesforce.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos entre Kintone y Salesforce?
Latenode ofrece sólidas capacidades de transformación de datos utilizando bloques sin código o JavaScript personalizado para garantizar la compatibilidad de datos entre Kintone y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Kintone y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de datos para evitar límites de velocidad de API.
- Es posible que las configuraciones personalizadas de Kintone o Salesforce requieran flujos de trabajo personalizados.
